Сравнение CWAN vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DT показывает P/E 72.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DT: 5.89 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 34.92 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 6.00%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, DT — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 72.93 | |
| P/B | 3.51 | 4.54 | |
| P/S | 8.78 | 5.89 | |
| PEG | 1.43 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 6.00% | |
| ROA | -1.59% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 13.08% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $8.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у DT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, DT на 5.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), DT — 15.3 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DT. DT менее волатилен — бета 0.65 против 0.78 у CWAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 74.33 | |
| CCI (20) | 87.13 | 49.25 | |
| MFI | 76.62 | 52.14 | |
| Williams %R | -7.69 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.65 | |
| ATR % | 0.33% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.77 | |
| RS Rating | 47.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -31.97 | |
| BB ширина | 1.63 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, DT — 527,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а DT — на мае (+12.13%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для DT — март (-7.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или DT?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Dynatrace, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или DT?
Что лучше купить — CWAN или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией