Сравнение CW vs PL

Тикер 1

Тикер 2

CW22

20PL

Curtiss-Wright Corporation (CW) и Planet Labs PBC (PL) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CW крупнее в 2.0× (26,85 млрд $ vs 13,71 млрд $). PL имеет отрицательный P/E (-54.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CW прибылен с P/E 52.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. CW генерирует прибыль с ROE 19.64%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, CW — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Planet Labs PBC

PLNYSE

42,48 $-0,18 $ (-0,42%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 13,71 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.6

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CWPL

Фундаментальный анализ

P/E у PL отрицательный (-54.84) — компания генерирует убытки. CW прибылен, P/E составляет 52.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CW оценён ниже: 7.44 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CW — 10.19, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. CW генерирует прибыль с ROE 19.64%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.44 у CW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CWPL

Показатель	CW	PL
Мультипликаторы оценки
P/E	52.46	-54.84
P/B	10.19	71.85
P/S	7.44	44.73
PEG	2.45	0.63
EV/EBITDA	37.10	-136.55
Рентабельность
ROE	19.64%	-69.61%
ROA	9.70%	-21.55%
Валовая маржа	37.17%	56.05%
Операц. маржа	18.48%	-30.90%
Чистая маржа	14.17%	-80.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	2.45
Текущая ликв.	1.52	1.65
Быстрая ликв.	1.05	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.00%
Коэфф. выплат	6.73%	0.00%
EPS	$13.85	$-0.78
Балансовая стоим.	$71.33	$0.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CW — 52.2, PL — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. CW и PL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +22.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CW — 11.9 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CW — 1.37, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	PL
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	61.13
Stochastic %K	54.93	71.48
CCI (20)	-2.78	110.37
MFI	50.76	66.01
Williams %R	-45.07	-28.52
MACD гистограмма	-1.99	0.15
Momentum (10)	2.45	2.97
Тренд
ADX	11.91	28.54
Цена vs EMA 9	+0.38%	+3.73%
Цена vs EMA 20	+0.52%	+8.35%
Цена vs SMA 50	+2.47%	+22.13%
Цена vs SMA 200	+19.51%	+106.72%
Объём
CMF	0.08	0.20
Volume Ratio	109.37	81.20
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.91
ATR %	3.33%	8.40%
Sharpe (1г)	1.73	2.67
RS Rating	85.00	99.00
52w от хая	-4.45	-6.82
BB ширина	7.85	28.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CW генерирует 3,50 млрд $, PL — 307,73 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CW зарабатывает 484,23 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CW	PL
Выручка	3,50 млрд $	307,73 млн $
Чистая прибыль	484,23 млн $	-246,86 млн $
EPS (TTM)	$12.94	$-0.80
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	134,36 млн $
Free Cash Flow	553,71 млн $	57,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CW обеспечивает 0.13% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.

Показатель	CW	PL
Див. доходность	0.13%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	6.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.60%), PL — в январе (+16.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +24.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

+16.5

-8.4

-4.8

-1.1

+11.2

+0.2

+16.3

+3.9

+14.4

-4.3

+16.2

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Planet Labs PBC?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CW или PL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CW — 19.64%, PL — -69.61%. Преимущество у CW.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Planet Labs PBC?

Curtiss-Wright Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Planet Labs PBC дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Planet Labs PBC?

Выручка CW за TTM — 3,50 млрд $, PL — 307,73 млн $. CW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CW или PL?

Технический скоринг: CW — 69/100, PL — 87/100. PL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или PL?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу CW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией