Сравнение CVLT vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-260,76) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 93,09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 5,01 против 19,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 12,19 против 116,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -4,85%, тогда как CVLT показывает рентабельность 56,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-7,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как FROG практически без долга (D/E 0,02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 93,09 | -260,76 | |
| P/B | 116,83 | 12,19 | |
| P/S | 5,01 | 19,41 | |
| PEG | -6,59 | -3,21 | |
| EV/EBITDA | 58,20 | -629,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | -4,85% | |
| ROA | 3,61% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 7,67% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 5,62% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $7,89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 83/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 59,5, FROG — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 7,8%, FROG на 12,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 24,2 (слабый тренд), FROG — 25,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета CVLT — 1,02, FROG — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,53 | 63,52 | |
| Stochastic %K | 86,68 | 91,26 | |
| CCI (20) | 94,48 | 175,63 | |
| MFI | 52,71 | 61,86 | |
| Williams %R | -13,32 | -8,74 | |
| MACD гистограмма | 1,86 | 1,40 | |
| Momentum (10) | 29,29 | 16,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,23 | 25,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,64% | +8,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,52% | +10,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,76% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,95% | +53,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 43,06 | 100,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,32 | |
| ATR % | 4,56% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,43 | |
| RS Rating | 16,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -25,78 | -3,07 | |
| BB ширина | 31,33 | 27,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, CVLT — +18,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), FROG — в мае (+11,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для FROG — август (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +13,01% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CVLT или FROG?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или FROG?
Что лучше купить — CVLT или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией