Сравнение CVCO vs IBP

Тикер 1

Тикер 2

CVCO24

16IBP

Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Installed Building Products, Inc. (IBP) — прямые конкуренты в индустрии «Жилищное строительство», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBP крупнее в 1.5× (5,84 млрд $ vs 3,81 млрд $). По мультипликатору P/E CVCO оценён рынком дешевле: 21.18 против 22.71 у IBP (разница составляет 6.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IBP (37.46% vs 17.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IBP — 8.65%, у CVCO — 8.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: IBP обеспечивает 1.53% годовой доходности, CVCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CVCO сильнее: 43/100 против 23/100 у IBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CVCO уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cavco Industries, Inc.

CVCONASDAQ

491,49 $-3,62 $ (-0,73%)

Потребительский сектор · Жилищное строительство

Капитализация: 3,81 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.6

Качество

8.0

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Installed Building Products, Inc.

IBPNYSE

216,85 $+0,92 $ (+0,43%)

Потребительский сектор · Жилищное строительство

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.7

Качество

8.2

Рост

5.4

Техника

6.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVCOIBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CVCO с P/E 21.18 (у IBP — 22.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B CVCO — 3.59, у IBP — 8.67. EV/EBITDA IBP — 9.36, у CVCO — 15.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IBP — 37.46%, у CVCO — 17.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IBP удерживает чистую маржу на уровне 8.65%, опережая CVCO (8.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVCO — 0.06, у IBP — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CVCOIBP

Показатель	CVCO	IBP
Мультипликаторы оценки
P/E	21.18	22.71
P/B	3.59	8.67
P/S	1.74	1.97
PEG	1.56	3.28
EV/EBITDA	15.34	9.36
Рентабельность
ROE	17.14%	37.46%
ROA	12.53%	11.43%
Валовая маржа	23.42%	33.51%
Операц. маржа	9.79%	12.73%
Чистая маржа	8.37%	8.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	1.77
Текущая ликв.	2.49	3.35
Быстрая ликв.	1.60	2.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.53%
Коэфф. выплат	0.00%	35.13%
EPS	$23.38	$9.51
Балансовая стоим.	$138.09	$24.91

Технический анализ

CVCO набирает 43 из 100 по техническому скорингу, IBP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVCO — 51.2 (нейтральная зона), IBP — 37.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CVCO на -0.1%, IBP на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CVCO — 19.8 (нет тренда), IBP — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVCO стабильнее (1.29 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) IBP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVCOIBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVCO	IBP
Осцилляторы
RSI (14)	51.24	37.01
Stochastic %K	71.42	17.70
CCI (20)	-26.89	-58.00
MFI	30.88	32.35
Williams %R	-28.58	-82.30
MACD гистограмма	-1.04	-2.41
Momentum (10)	-4.99	-0.07
Тренд
ADX	19.78	29.87
Цена vs EMA 9	+3.90%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+1.77%	-9.13%
Цена vs SMA 50	-0.09%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-9.44%	-20.55%
Объём
CMF	-0.07	-0.14
Volume Ratio	151.51	75.68
Волатильность и статистика
Beta	1.29	1.37
ATR %	4.28%	6.45%
Sharpe (1г)	0.03	0.82
RS Rating	33.00	71.00
52w от хая	-30.56	-37.87
BB ширина	21.36	63.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVCO — 2,02 млрд $, IBP — 2,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVCO — 171,04 млн $, IBP — 265,40 млн $. IBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVCO — 157,07 млн $, IBP — 300,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CVCO	IBP
Выручка	2,02 млрд $	2,97 млрд $
Чистая прибыль	171,04 млн $	265,40 млн $
EPS (TTM)	$20.97	$9.76
Операц. Cash Flow	178,50 млн $	371,40 млн $
Free Cash Flow	157,07 млн $	300,80 млн $

Дивиденды

IBP выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как CVCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CVCO не имеет дивидендной истории.

Показатель	CVCO	IBP
Див. доходность	—	1.53%
Годовые дивиденды	—	$2.58
Коэфф. выплат	—	35.13%
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	16.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVCO — июле (+7.21%), для IBP — ноябре (+9.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVCO — октябрь (-4.43%), IBP — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBP: +29.47% против +20.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVCO

+4.7

+4.2

-3.1

+0.7

+2.7

+1.9

+7.2

+3.7

+0.2

-4.4

+4.3

-1.7

IBP

+4.6

+1.1

-3.1

+5.4

+3.4

+5.1

+6.7

+0.8

-0.9

-2.4

+9.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cavco Industries, Inc. или Installed Building Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cavco Industries, Inc.: P/E 21.18 против 22.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVCO или IBP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CVCO — 17.14%, IBP — 37.46%. Преимущество у IBP.

Какие дивиденды у Cavco Industries, Inc. и Installed Building Products, Inc.?

Installed Building Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.53%. Cavco Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cavco Industries, Inc. или Installed Building Products, Inc.?

Выручка CVCO за TTM — 2,02 млрд $, IBP — 2,97 млрд $. IBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CVCO или IBP?

Чистая маржа CVCO — 8.37%, IBP — 8.65%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CVCO или IBP?

Технический скоринг: CVCO — 43/100, IBP — 23/100. CVCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVCO или IBP?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу CVCO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией