Сравнение CUZ vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WELL прибылен с P/E 108.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у WELL — 3.49. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как WELL показывает рентабельность 3.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 108.46 | |
| P/B | 0.97 | 3.49 | |
| P/S | 4.31 | 13.29 | |
| PEG | 7.60 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 3.51% | |
| ROA | -0.06% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 4.62% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 139.68% | |
| EPS | $-0.03 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WELL: скоринг 74/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUZ — 59.9, WELL — 54.2. Обе акции находятся в одной зоне. CUZ и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), WELL — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WELL — 0.10, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 54.16 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 56.44 | |
| CCI (20) | 38.32 | 40.22 | |
| MFI | 50.74 | 48.98 | |
| Williams %R | -40.06 | -43.56 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 10.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +13.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 117.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.10 | |
| ATR % | 2.50% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.72 | |
| RS Rating | 35.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -2.56 | |
| BB ширина | 9.41 | 5.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 139.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или WELL?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Welltower Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или WELL?
Что лучше купить — CUZ или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией