Сравнение CUZ vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 24,27 против 720,68 у CUZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3,01 vs 4,71 у CUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CUZ — 15,19, у STWD — 17,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STWD — 3,40%, у CUZ — 0,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STWD удерживает чистую маржу на уровне 11,27%, опережая CUZ (0,64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3,86 vs 0,83 у CUZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 720,68 | 24,27 | |
| P/B | 1,09 | 0,93 | |
| P/S | 4,71 | 3,01 | |
| PEG | -5,60 | -0,66 | |
| EV/EBITDA | 15,19 | 17,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,14% | 3,40% | |
| ROA | 0,07% | 0,37% | |
| Валовая маржа | 65,90% | 82,93% | |
| Операц. маржа | 18,89% | 57,93% | |
| Чистая маржа | 0,64% | 11,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 3,86 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,32% | 11,67% | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 456,09% | |
| EPS | $0,04 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $27,29 | $18,69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STWD сильнее: 46/100 против 39/100 у CUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 38,8 (нейтральная зона), у STWD — 49,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CUZ на -0,9%, STWD на -1,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CUZ выше SMA 200 (+13,4%), STWD — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. ADX: CUZ — 31,5 (выраженный тренд), STWD — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0,31 против 0,58 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,81 | 49,76 | |
| Stochastic %K | 0,30 | 72,31 | |
| CCI (20) | -204,44 | -45,33 | |
| MFI | 30,80 | 43,53 | |
| Williams %R | -99,70 | -27,69 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -2,53 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,46 | 22,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,75% | +1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,21% | +0,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,87% | -1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,36% | -6,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 84,28 | 173,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,31 | |
| ATR % | 2,53% | 2,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | -1,27 | |
| RS Rating | 46,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -10,11 | -21,07 | |
| BB ширина | 9,11 | 7,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CUZ: +16,00% г/г vs -7,90%. STWD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 411,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | +14.30% | |
| EPS (TTM) | $0,24 | $1,22 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
CUZ и STWD — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4,32%, STWD — 11,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 13 лет, STWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUZ — 4116,82%, STWD — 456,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,32% | 11,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 456,09% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,64% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5,97%), а STWD — на ноябре (+4,60%). Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3,27%), STWD — март (-4,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +5,36% против +0,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или STWD?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUZ или STWD?
Какая акция лучше по технике — CUZ или STWD?
Что лучше купить — CUZ или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией