Сравнение CUZ vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STWD показывает P/E 16.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 4.31 у CUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как STWD показывает рентабельность 5.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.85 у CUZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 16.45 | |
| P/B | 0.97 | 0.87 | |
| P/S | 4.31 | 3.20 | |
| PEG | 7.60 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 5.25% | |
| ROA | -0.06% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 72.72% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 240.97% | |
| EPS | $-0.03 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 67/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUZ торгуется выше SMA 50 (9.9%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUZ выше SMA 200 (+2.7%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 31.55 | |
| CCI (20) | 38.32 | -63.95 | |
| MFI | 50.74 | 29.21 | |
| Williams %R | -40.06 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.40 | |
| ATR % | 2.50% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.84 | |
| RS Rating | 35.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -17.62 | |
| BB ширина | 9.41 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
CUZ и STWD — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 240.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +3.74% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или STWD?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Starwood Property Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или STWD?
Что лучше купить — CUZ или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией