Сравнение CUZ vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. STAG прибылен, P/E составляет 29.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6.95%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 29.97 | |
| P/B | 0.97 | 2.04 | |
| P/S | 4.31 | 8.48 | |
| PEG | 7.60 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 6.95% | |
| ROA | -0.06% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 37.93% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 97.22% | |
| EPS | $-0.03 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $19.18 | |
Технический анализ
CUZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). CUZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.
| Индикатор | CUZ | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 34.06 | |
| CCI (20) | 38.32 | -75.10 | |
| MFI | 50.74 | 43.07 | |
| Williams %R | -40.06 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.50 | |
| ATR % | 2.50% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.37 | |
| RS Rating | 35.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -4.75 | |
| BB ширина | 9.41 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 97.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или STAG?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или STAG?
Что лучше купить — CUZ или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией