Сравнение CUZ vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 44,44 против 720,68 у CUZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 3,48 vs 4,71 у CUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 1,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,71 vs 15,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2,02% против 0,14% у CUZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 7,83%, CUZ — 0,64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0,83, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 720,68 | 44,44 | |
| P/B | 1,09 | 0,65 | |
| P/S | 4,71 | 3,48 | |
| PEG | -5,60 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 15,19 | 14,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,14% | 2,02% | |
| ROA | 0,07% | 5,57% | |
| Валовая маржа | 65,90% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 18,89% | 5,95% | |
| Чистая маржа | 0,64% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,32% | 11,31% | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 589,59% | |
| EPS | $0,04 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $27,29 | -$5,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYN сильнее: 74/100 против 39/100 у CUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 38,8 (нейтральная зона), у RYN — 52,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как CUZ ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CUZ — 31,5 (выраженный тренд), RYN — 9,9 (нет тренда). RYN менее волатилен — бета 0,31 против 0,58 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,81 | 52,54 | |
| Stochastic %K | 0,30 | 51,23 | |
| CCI (20) | -204,44 | -5,81 | |
| MFI | 30,80 | 58,33 | |
| Williams %R | -99,70 | -48,77 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -2,53 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,46 | 9,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,75% | +0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,21% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,87% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,36% | +0,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 84,28 | 94,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,31 | |
| ATR % | 2,53% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | -0,72 | |
| RS Rating | 46,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -10,11 | -20,30 | |
| BB ширина | 9,11 | 5,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CUZ: +16,00% г/г vs -61,60%. RYN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $0,24 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
CUZ и RYN — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4,32%, RYN — 11,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUZ платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUZ — 4116,82%, RYN — 589,59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,32% | 11,31% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 589,59% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,64% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5,97%), а RYN — на ноябре (+5,79%). Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3,27%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +5,36% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или RYN?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — CUZ или RYN?
Какая акция лучше по технике — CUZ или RYN?
Что лучше купить — CUZ или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией