Сравнение CUZ vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. FRT прибылен, P/E составляет 19.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 7.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у FRT — 3.02. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FRT — 13.65, у CUZ — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как FRT показывает рентабельность 15.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 19.72 | |
| P/B | 0.97 | 3.02 | |
| P/S | 4.31 | 7.64 | |
| PEG | 7.60 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 15.55% | |
| ROA | -0.06% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 41.58% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 77.25% | |
| EPS | $-0.03 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $41.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), FRT — 69.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUZ и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRT стабильнее (0.45 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает FRT защитной акцией.
| Индикатор | CUZ | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 97.86 | |
| CCI (20) | 38.32 | 137.90 | |
| MFI | 50.74 | 51.11 | |
| Williams %R | -40.06 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.45 | |
| ATR % | 2.50% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.15 | |
| RS Rating | 35.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -0.11 | |
| BB ширина | 9.41 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, FRT — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 77.25% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для FRT — ноябре (+5.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +3.74% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — CUZ или FRT?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Federal Realty Investment Trust?
Какая акция лучше по технике — CUZ или FRT?
Что лучше купить — CUZ или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией