Сравнение CUZ vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FR прибылен с P/E 24.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 11.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у FR — 2.99. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FR — 12.52, у CUZ — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как FR показывает рентабельность 12.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 24.09 | |
| P/B | 0.97 | 2.99 | |
| P/S | 4.31 | 11.09 | |
| PEG | 7.60 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 12.77% | |
| ROA | -0.06% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 38.28% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 85.17% | |
| EPS | $-0.03 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $21.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FR: скоринг 74/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUZ — 59.9, FR — 54.3. Обе акции находятся в одной зоне. CUZ и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FR — 0.62, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 74.54 | |
| CCI (20) | 38.32 | 3.05 | |
| MFI | 50.74 | 40.03 | |
| Williams %R | -40.06 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.62 | |
| ATR % | 2.50% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.94 | |
| RS Rating | 35.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -3.70 | |
| BB ширина | 9.41 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, FR — 727,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, FR — 247,44 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, FR — 2.95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 85.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), FR — в июле (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или FR?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или FR?
Что лучше купить — CUZ или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией