Сравнение CUBE vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WPC торгуется с P/E 24,41, тогда как CUBE — с P/E 28,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) WPC дешевле: 1,86 против 3,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 16,96 vs 18,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 7,83% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 34,33%, CUBE — 29,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, WPC — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,18 | 24,41 | |
| P/B | 3,63 | 1,86 | |
| P/S | 8,20 | 8,59 | |
| PEG | -2,45 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | 16,96 | 18,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 7,83% | |
| ROA | 5,07% | 3,50% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 52,76% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 33,62% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 34,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,13% | 5,17% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 124,75% | |
| EPS | $1,47 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $38,45 | |
Технический анализ
CUBE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WPC — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51,2 (нейтральная зона), WPC — 43,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 0,9%, WPC — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUBE — 10,1 (нет тренда), WPC — 23,4 (слабый тренд). По бете WPC стабильнее (-0,04 vs 0,33).
| Индикатор | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,21 | 43,44 | |
| Stochastic %K | 35,51 | 22,67 | |
| CCI (20) | 1,51 | -64,09 | |
| MFI | 53,10 | 26,03 | |
| Williams %R | -64,49 | -77,33 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,29 | |
| Momentum (10) | 0,02 | -1,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,05 | 23,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,08% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,93% | -2,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,62% | +1,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 98,46 | 48,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | -0,04 | |
| ATR % | 2,07% | 1,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,35 | |
| RS Rating | 42,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -4,11 | -7,25 | |
| BB ширина | 4,75 | 10,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WPC растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +5,30% у CUBE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 466,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +1.20% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $2,11 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5,13%, WPC — 5,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,13% | 5,17% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 124,75% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -14,96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3,24%), для WPC — июле (+3,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для WPC — сентябрь (-5,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +5,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или WPC?
Какие дивиденды у CubeSmart и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или WPC?
Какая акция лучше по технике — CUBE или WPC?
Что лучше купить — CUBE или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией