Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CUBE vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

CUBE15

27WELL

CUBE против WELL — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WELL крупнее в 18,3× (169,71 млрд $ vs 9,27 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CUBE — P/E 28,18 vs 121,99 у WELL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 3,15% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 29,41%, WELL — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CUBE составляет 5,13%, у WELL — 1,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WELL уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CubeSmart

CUBENYSE

$40,96-$0,18 (-0,44%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,27 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

$235,52+$0,22 (+0,09%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 169,71 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

4.8

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CUBEWELL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CUBE оценён рынком дешевле: 28,18 против 121,99 у WELL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CUBE оценён ниже: 8,20 против 13,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 16,96 vs 62,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 12,45%, что превышает показатель WELL (3,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 29,41% против 10,67% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, WELL — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEWELL

Показатель	CUBE	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	28,18	121,99
P/B	3,63	3,58
P/S	8,20	13,45
PEG	-2,45	15,60
EV/EBITDA	16,96	62,13
Рентабельность
ROE	12,45%	3,15%
ROA	5,07%	1,93%
Валовая маржа	17,42%	38,82%
Операц. маржа	39,85%	5,40%
Чистая маржа	29,41%	10,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,37	0,42
Текущая ликв.	0,15	0,84
Быстрая ликв.	0,15	0,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,13%	1,30%
Коэфф. выплат	143,62%	152,41%
EPS	$1,47	$1,91
Балансовая стоим.	$11,58	$67,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 56/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 47,9, WELL — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 0,1%, WELL на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 10,1 (нет тренда), WELL — 18,8 (нет тренда). Волатильность: бета WELL — -0,13, CUBE — 0,33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUBEWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	47,88	51,01
Stochastic %K	25,20	50,80
CCI (20)	-68,31	-39,52
MFI	44,91	46,66
Williams %R	-74,80	-49,20
MACD гистограмма	-0,10	-1,03
Momentum (10)	-0,70	2,20
Тренд
ADX	10,08	18,75
Цена vs EMA 9	-0,67%	+0,44%
Цена vs EMA 20	-0,67%	+0,11%
Цена vs SMA 50	+0,05%	+2,56%
Цена vs SMA 200	+5,74%	+13,92%
Объём
CMF	-0,15	0,04
Volume Ratio	55,42	62,37
Волатильность и статистика
Beta	0,33	-0,13
ATR %	2,04%	2,26%
Sharpe (1г)	0,07	1,30
RS Rating	42,00	73,00
52w от хая	-4,90	-7,74
BB ширина	4,85	11,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WELL — +35,80%, CUBE — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	WELL
Выручка	1,12 млрд $	10,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+35.80%
Чистая прибыль	333,78 млн $	936,85 млн $
Рост прибыли (г/г)	-14.70%	-1.60%
EPS (TTM)	$1,46	$1,41
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	566,89 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5,13%, WELL — 1,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	WELL
Див. доходность	5,13%	1,30%
Годовые дивиденды	$2,12	$2,33
Коэфф. выплат	143,62%	152,41%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	7,89%	-0,92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,24%), WELL — в ноябре (+4,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для WELL — сентябрь (-2,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +7,70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1,7

+1,1

-0,0

-1,6

+3,2

+0,2

+1,2

+2,4

-2,9

-0,9

+2,1

+1,1

WELL

+2,2

+1,5

-1,1

+3,7

+1,8

+3,9

+2,7

+1,7

-2,8

-1,2

+4,3

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Welltower Inc.?

Мультипликатор P/E у CubeSmart ниже (28,18 vs 121,99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CUBE или WELL?

ROE CUBE — 12,45%, WELL — 3,15%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5,13%, WELL — 1,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Welltower Inc.?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или WELL?

Чистая маржа CUBE — 29,41%, WELL — 10,67%. CUBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или WELL?

Технический скоринг: CUBE — 44/100, WELL — 56/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CUBE выигрывает 15, WELL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией