Сравнение CUBE vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

CUBE13

27WELL

CUBE против WELL — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WELL крупнее в 16.7× (152,48 млрд $ vs 9,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CUBE — P/E 27.57 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, WELL — 12.15%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность CUBE составляет 5.30%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WELL уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CUBEWELL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CUBE оценён рынком дешевле: 27.57 против 108.46 у WELL (разница составляет 74.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CUBE оценён ниже: 7.97 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEWELL

Показатель	CUBE	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	108.46
P/B	3.41	3.49
P/S	7.97	13.29
PEG	-1.63	6.33
EV/EBITDA	17.70	64.18
Рентабельность
ROE	11.95%	3.51%
ROA	4.96%	2.09%
Валовая маржа	11.86%	38.87%
Операц. маржа	39.51%	4.62%
Чистая маржа	28.93%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.46
Текущая ликв.	0.15	3.20
Быстрая ликв.	0.15	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	1.36%
Коэфф. выплат	146.07%	139.68%
EPS	$1.44	$2.01
Балансовая стоим.	$11.87	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 81/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUBE — 51.5, WELL — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Волатильность: бета WELL — 0.10, CUBE — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUBEWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	58.52
Stochastic %K	48.43	76.43
CCI (20)	-36.41	88.84
MFI	53.93	56.76
Williams %R	-51.57	-23.57
MACD гистограмма	-0.16	-0.17
Momentum (10)	-0.65	2.14
Тренд
ADX	16.02	10.33
Цена vs EMA 9	+0.36%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+1.76%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+15.06%
Объём
CMF	0.03	0.10
Volume Ratio	77.89	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.10
ATR %	2.28%	2.32%
Sharpe (1г)	-0.53	1.72
RS Rating	32.00	79.00
52w от хая	-10.20	-1.59
BB ширина	6.73	6.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	WELL
Выручка	1,12 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$1.41
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	566,89 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	WELL
Див. доходность	5.30%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.48
Коэфф. выплат	146.07%	139.68%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Welltower Inc.?

Мультипликатор P/E у CubeSmart ниже (27.57 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CUBE или WELL?

ROE CUBE — 11.95%, WELL — 3.51%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Welltower Inc.?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или WELL?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, WELL — 12.15%. CUBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или WELL?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUBE выигрывает 13, WELL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией