Сравнение CTVA vs SHW

Тикер 1

Тикер 2

CTVA21

20SHW

Corteva, Inc. (CTVA) и The Sherwin-Williams Company (SHW) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу SHW — P/E 29.09 vs 45.61 у CTVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует SHW (58.23% vs 4.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHW — 10.86%, у CTVA — 6.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SHW составляет 1.03%, у CTVA — 0.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTVA набирает 36 из 100 по техническому скорингу, SHW — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

The Sherwin-Williams Company

SHWNYSE

309,34 $+1,64 $ (+0,53%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 76,29 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

6.4

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CTVASHW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SHW оценён рынком дешевле: 29.09 против 45.61 у CTVA (разница составляет 36.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B CTVA — 2.18, у SHW — 17.06. EV/EBITDA CTVA — 15.80, у SHW — 20.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHW — 58.23%, у CTVA — 4.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SHW удерживает чистую маржу на уровне 10.86%, опережая CTVA (6.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHW значительно выше: D/E 3.11 vs 0.14 у CTVA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTVASHW

Показатель	CTVA	SHW
Мультипликаторы оценки
P/E	45.61	29.09
P/B	2.18	17.06
P/S	2.95	3.17
PEG	10.69	-18.32
EV/EBITDA	15.80	20.00
Рентабельность
ROE	4.67%	58.23%
ROA	2.72%	9.85%
Валовая маржа	46.81%	49.12%
Операц. маржа	16.26%	16.13%
Чистая маржа	6.50%	10.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	3.11
Текущая ликв.	1.47	0.86
Быстрая ликв.	1.03	0.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	1.03%
Коэфф. выплат	41.31%	30.26%
EPS	$1.73	$10.58
Балансовая стоим.	$36.59	$18.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTVA: скоринг 36/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTVA — 42.3, SHW — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTVA на -2.7%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTVA выше SMA 200 (+9.3%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CTVA. ADX: CTVA — 14.8 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTVA — 0.30, SHW — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTVASHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTVA	SHW
Осцилляторы
RSI (14)	42.31	44.36
Stochastic %K	14.67	43.32
CCI (20)	-103.16	-64.86
MFI	49.44	39.88
Williams %R	-85.33	-56.68
MACD гистограмма	-0.36	-0.64
Momentum (10)	-0.03	-10.87
Тренд
ADX	14.76	22.57
Цена vs EMA 9	-1.78%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-2.69%	-3.54%
Цена vs SMA 200	+9.32%	-8.83%
Объём
CMF	-0.05	-0.13
Volume Ratio	82.91	118.20
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.86
ATR %	2.34%	2.97%
Sharpe (1г)	0.49	-0.60
RS Rating	58.00	24.00
52w от хая	-7.66	-18.52
BB ширина	8.19	12.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTVA генерирует 17,40 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTVA — 1,09 млрд $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTVA — 2,81 млрд $, SHW — 2,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTVA	SHW
Выручка	17,40 млрд $	23,57 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	2,57 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$10.38
Операц. Cash Flow	3,41 млрд $	3,45 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	2,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTVA платит 0.90%, SHW — 1.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTVA — 8 лет, SHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTVA — 41.31%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTVA	SHW
Див. доходность	0.90%	1.03%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.60
Коэфф. выплат	41.31%	30.26%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-13.48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.77%), SHW — в ноябре (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTVA — сентябрь (-2.40%), SHW — сентябрь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +14.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

SHW

+1.0

-1.3

-1.8

+4.2

+1.0

+0.6

+5.4

+1.6

-2.1

-0.5

+7.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corteva, Inc. или The Sherwin-Williams Company?

Мультипликатор P/E у The Sherwin-Williams Company ниже (29.09 vs 45.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTVA или SHW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTVA — 4.67%, SHW — 58.23%. Преимущество у SHW.

Какие дивиденды у Corteva, Inc. и The Sherwin-Williams Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTVA — 0.90%, SHW — 1.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corteva, Inc. или The Sherwin-Williams Company?

Выручка CTVA за TTM — 17,40 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. SHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTVA или SHW?

Чистая маржа CTVA — 6.50%, SHW — 10.86%. SHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTVA или SHW?

Технический скоринг: CTVA — 36/100, SHW — 22/100. CTVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTVA или SHW?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу CTVA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией