Сравнение CTRE vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

CTRE18

26WPC

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и W. P. Carey Inc. (WPC) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WPC крупнее в 1.7× (16,68 млрд $ vs 9,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 27.63 против 32.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у WPC — 26.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WPC предлагает более высокую дивидендную доходность (4.88% vs 3.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 61/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:18 в пользу WPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTREWPC

Фундаментальный анализ

CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как WPC — с P/E 32.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WPC дешевле: 8.41 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WPC — 19.09, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8.67%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая WPC (26.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREWPC

Показатель	CTRE	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	32.02
P/B	2.24	1.98
P/S	20.94	8.41
PEG	0.39	1.55
EV/EBITDA	21.17	19.09
Рентабельность
ROE	8.67%	6.30%
ROA	6.40%	2.84%
Валовая маржа	73.78%	68.16%
Операц. маржа	61.59%	43.34%
Чистая маржа	71.55%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.06
Текущая ликв.	0.00	0.68
Быстрая ликв.	0.00	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	4.88%
Коэфф. выплат	83.53%	154.85%
EPS	$1.50	$2.34
Балансовая стоим.	$18.63	$37.90

Технический анализ

CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WPC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), WPC — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), WPC — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.

CTREWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	63.03
Stochastic %K	62.76	92.89
CCI (20)	74.25	158.30
MFI	43.54	50.98
Williams %R	-37.24	-7.11
MACD гистограмма	0.10	0.01
Momentum (10)	2.01	1.16
Тренд
ADX	17.90	17.75
Цена vs EMA 9	+0.69%	+1.35%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+2.08%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+4.62%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+9.04%
Объём
CMF	0.25	-0.09
Volume Ratio	97.12	116.27
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.06
ATR %	2.38%	1.47%
Sharpe (1г)	1.35	1.05
RS Rating	76.00	63.00
52w от хая	-3.67	-0.90
BB ширина	13.48	4.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRE	WPC
Выручка	476,59 млн $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$2.11
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	WPC
Див. доходность	3.36%	4.88%
Годовые дивиденды	$0.39	$0.93
Коэфф. выплат	83.53%	154.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CareTrust REIT, Inc.: P/E 27.63 против 32.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRE или WPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRE — 8.67%, WPC — 6.30%. Преимущество у CTRE.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Выручка CTRE за TTM — 476,59 млн $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRE или WPC?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, WPC — 26.02%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или WPC?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, WPC — 61/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или WPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу WPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией