Сравнение CTRE vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

CTRE18

23WELL

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Welltower Inc. (WELL) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WELL крупнее в 15.7× (152,48 млрд $ vs 9,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTRE с P/E 27.63 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CTRE составляет 3.36%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CTREWELL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 27.63 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WELL оценён ниже: 13.29 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у WELL — 3.49. EV/EBITDA CTRE — 21.17, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8.67%, у WELL — 3.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREWELL

Показатель	CTRE	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	108.46
P/B	2.24	3.49
P/S	20.94	13.29
PEG	0.39	6.33
EV/EBITDA	21.17	64.18
Рентабельность
ROE	8.67%	3.51%
ROA	6.40%	2.09%
Валовая маржа	73.78%	38.87%
Операц. маржа	61.59%	4.62%
Чистая маржа	71.55%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.46
Текущая ликв.	0.00	3.20
Быстрая ликв.	0.00	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	1.36%
Коэфф. выплат	83.53%	139.68%
EPS	$1.50	$2.01
Балансовая стоим.	$18.63	$64.20

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CTRE — 58.5, WELL — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WELL — 0.10, CTRE — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	58.52
Stochastic %K	62.76	76.43
CCI (20)	74.25	88.84
MFI	43.54	56.76
Williams %R	-37.24	-23.57
MACD гистограмма	0.10	-0.17
Momentum (10)	2.01	2.14
Тренд
ADX	17.90	10.33
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+1.76%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+15.06%
Объём
CMF	0.25	0.10
Volume Ratio	97.12	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.10
ATR %	2.38%	2.32%
Sharpe (1г)	1.35	1.72
RS Rating	76.00	79.00
52w от хая	-3.67	-1.59
BB ширина	13.48	6.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRE	WELL
Выручка	476,59 млн $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$1.41
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	WELL
Див. доходность	3.36%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.39	$1.48
Коэфф. выплат	83.53%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +14.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Welltower Inc.?

Мультипликатор P/E у CareTrust REIT, Inc. ниже (27.63 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или WELL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRE — 8.67%, WELL — 3.51%. Преимущество у CTRE.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Welltower Inc.?

Выручка CTRE за TTM — 476,59 млн $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRE или WELL?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, WELL — 12.15%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или WELL?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, WELL — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или WELL?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу WELL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией