Сравнение CTRE vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

CTRE24

16VTR

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Ventas, Inc. (VTR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VTR крупнее в 4.4× (42,78 млрд $ vs 9,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CTRE — P/E 27.63 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CTRE — 8.67%, у VTR — 2.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая VTR (4.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CTRE предлагает более высокую дивидендную доходность (3.36% vs 2.21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CTRE побеждает по числу метрик: 24 против 16 у VTR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CTREVTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CTRE оценён рынком дешевле: 27.63 против 162.02 у VTR (разница составляет 82.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VTR дешевле: 7.02 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у VTR — 3.21. EV/EBITDA CTRE — 21.17, у VTR — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 2.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у VTR — 4.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у VTR — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREVTR

Показатель	CTRE	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	162.02
P/B	2.24	3.21
P/S	20.94	7.02
PEG	0.39	2.32
EV/EBITDA	21.17	22.68
Рентабельность
ROE	8.67%	2.10%
ROA	6.40%	0.94%
Валовая маржа	73.78%	-4.26%
Операц. маржа	61.59%	13.38%
Чистая маржа	71.55%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.97
Текущая ликв.	0.00	0.15
Быстрая ликв.	0.00	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	2.21%
Коэфф. выплат	83.53%	342.83%
EPS	$1.50	$0.55
Балансовая стоим.	$18.63	$27.69

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), VTR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и VTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VTR стабильнее (-0.02 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает VTR защитной акцией.

CTREVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	58.17
Stochastic %K	62.76	58.93
CCI (20)	74.25	77.87
MFI	43.54	59.14
Williams %R	-37.24	-41.07
MACD гистограмма	0.10	0.01
Momentum (10)	2.01	1.98
Тренд
ADX	17.90	13.05
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+14.55%
Объём
CMF	0.25	0.05
Volume Ratio	97.12	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.24	-0.02
ATR %	2.38%	2.02%
Sharpe (1г)	1.35	1.57
RS Rating	76.00	73.00
52w от хая	-3.67	-2.62
BB ширина	13.48	8.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, VTR — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, VTR — 251,38 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRE	VTR
Выручка	476,59 млн $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$0.55
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, VTR — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	VTR
Див. доходность	3.36%	2.21%
Годовые дивиденды	$0.39	$1.04
Коэфф. выплат	83.53%	342.83%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-10.39%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для VTR — апреле (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), VTR — март (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +12.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Ventas, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CareTrust REIT, Inc.: P/E 27.63 против 162.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRE или VTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRE — 8.67%, VTR — 2.10%. Преимущество у CTRE.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Ventas, Inc.?

Выручка CTRE за TTM — 476,59 млн $, VTR — 5,83 млрд $. VTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRE или VTR?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, VTR — 4.25%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или VTR?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, VTR — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или VTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу CTRE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией