Сравнение CTRE vs SPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPG торгуется с P/E 14.13, тогда как CTRE — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SPG дешевле: 9.97 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у SPG — 13.61. EV/EBITDA SPG — 12.29, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SPG — 125.93%, у CTRE — 8.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPG удерживает чистую маржу на уровне 70.40%, опережая CTRE (71.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SPG значительно выше: D/E 5.96 vs 0.22 у CTRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 14.13 | |
| P/B | 2.24 | 13.61 | |
| P/S | 20.94 | 9.97 | |
| PEG | 0.39 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 12.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 125.93% | |
| ROA | 6.40% | 11.81% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 85.24% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 48.28% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 70.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 5.96 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.24% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 64.93% | |
| EPS | $1.50 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $19.56 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SPG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), SPG — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и SPG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +4.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), SPG — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 50.57 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 28.39 | |
| CCI (20) | 74.25 | -104.44 | |
| MFI | 43.54 | 37.39 | |
| Williams %R | -37.24 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 12.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +4.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +9.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 129.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.49 | |
| ATR % | 2.38% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.66 | |
| RS Rating | 76.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -2.00 | |
| BB ширина | 13.48 | 3.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, SPG — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, SPG — 4,61 млрд $. SPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, SPG — 3,57 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 4,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $14.14 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 3,57 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, SPG — 4.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, SPG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, SPG — 64.93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $4.45 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 64.93% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -5.32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для SPG — ноябре (+6.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), SPG — март (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +7.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Simon Property Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или SPG?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Simon Property Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Simon Property Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или SPG?
Какая акция лучше по технике — CTRE или SPG?
Что лучше купить — CTRE или SPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией