Сравнение CSL vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CSL торгуется с P/E 21,85, тогда как WMS — с P/E 25,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSL дешевле: 9,59 против 158,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 14,01 vs 14,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 41,06%, что превышает показатель WMS (30,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 14,00% против 14,21% у CSL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1,78, WMS — 24,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,85 | 25,46 | |
| P/B | 9,59 | 158,12 | |
| P/S | 3,04 | 3,53 | |
| PEG | -6,49 | 5,45 | |
| EV/EBITDA | 14,17 | 14,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 30,48% | |
| ROA | 11,62% | 10,00% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 37,65% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 23,09% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 24,57 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 2,60 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,15% | 0,50% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 12,74% | |
| EPS | $17,89 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $24,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CSL сильнее: 77/100 против 65/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 62,0 (нейтральная зона), у WMS — 55,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CSL на 9,1%, WMS на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CSL — 15,9 (нет тренда), WMS — 15,8 (нет тренда). CSL менее волатилен — бета 1,21 против 1,36 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,97 | 55,08 | |
| Stochastic %K | 86,01 | 61,70 | |
| CCI (20) | 145,47 | 82,55 | |
| MFI | 56,06 | 63,07 | |
| Williams %R | -13,99 | -38,30 | |
| MACD гистограмма | 5,84 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 51,28 | 7,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,89 | 15,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,02% | +2,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +2,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,09% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,19% | +0,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 76,88 | 244,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,36 | |
| ATR % | 3,97% | 3,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | 0,73 | |
| RS Rating | 42,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -11,57 | -17,21 | |
| BB ширина | 23,07 | 12,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WMS: +5,00% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, WMS — 426,46 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, WMS — 569,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | -5.30% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
CSL и WMS — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1,15%, WMS — 0,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25,24%, WMS — 12,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,15% | 0,50% | |
| Годовые дивиденды | $2,20 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 12,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,65% | -1,98% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5,85%), а WMS — на апреле (+5,78%). Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2,12%), для WMS — март (-4,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +20,17% против +16,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или WMS?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или WMS?
Какая акция лучше по технике — CSL или WMS?
Что лучше купить — CSL или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией