Сравнение CSL vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

CSL31

12TTEK

Сравнение Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CSL крупнее в 1.9× (13,45 млрд $ vs 7,07 млрд $). TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как CSL — с P/E 18.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 24.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у TTEK — 8.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CSL впереди: 1.34% годовых против 0.97% у TTEK. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CSL уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CSLTTEK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 18.51 у CSL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у CSL — 8.12. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у CSL — 12.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 38.36%, у TTEK — 24.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая TTEK (8.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CSLTTEK

Показатель	CSL	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	16.20
P/B	8.12	3.83
P/S	2.68	1.45
PEG	-0.50	0.11
EV/EBITDA	12.70	11.89
Рентабельность
ROE	38.36%	24.36%
ROA	12.11%	10.10%
Валовая маржа	35.57%	19.54%
Операц. маржа	20.10%	12.39%
Чистая маржа	14.57%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	0.60
Текущая ликв.	3.38	1.25
Быстрая ликв.	2.58	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	0.97%
Коэфф. выплат	25.04%	15.44%
EPS	$17.77	$1.69
Балансовая стоим.	$40.52	$7.16

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.22 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	31.84
Stochastic %K	18.80	21.54
CCI (20)	-130.50	-102.21
MFI	44.69	13.10
Williams %R	-81.20	-78.46
MACD гистограмма	-3.27	-0.32
Momentum (10)	-28.10	-3.59
Тренд
ADX	19.40	22.25
Цена vs EMA 9	-1.66%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-3.61%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-3.80%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-20.09%
Объём
CMF	-0.11	-0.34
Volume Ratio	99.81	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.22	0.50
ATR %	3.67%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.71
RS Rating	23.00	20.00
52w от хая	-23.76	-36.83
BB ширина	14.67	27.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, TTEK — 247,72 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CSL	TTEK
Выручка	5,02 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$17.27	$0.94
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	457,69 млн $
Free Cash Flow	970,60 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

CSL и TTEK — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1.34%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CSL	TTEK
Див. доходность	1.34%	0.97%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.14
Коэфф. выплат	25.04%	15.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а TTEK — на июле (+5.23%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Tetra Tech, Inc.?

По P/E Tetra Tech, Inc. оценена ниже: 16.20 против 18.51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CSL или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CSL — 38.36%, TTEK — 24.36%. Преимущество у CSL.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CSL — 1.34%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Tetra Tech, Inc.?

Выручка CSL за TTM — 5,02 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. TTEK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CSL или TTEK?

Чистая маржа CSL — 14.57%, TTEK — 8.96%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или TTEK?

Технический скоринг: CSL — 22/100, TTEK — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу CSL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией