Сравнение CSL vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CSL торгуется с P/E 19,13, тогда как TT — с P/E 33,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CSL оценён ниже: 2,66 против 4,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CSL — 8,40, у TT — 11,42. EV/EBITDA CSL — 12,63, у TT — 23,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (41,06% vs 34,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14,21%, у TT — 13,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1,78, у TT — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,13 | 33,37 | |
| P/B | 8,40 | 11,42 | |
| P/S | 2,66 | 4,38 | |
| PEG | -5,69 | 8,18 | |
| EV/EBITDA | 12,63 | 23,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 34,49% | |
| ROA | 11,62% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,92% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 29,77% | |
| EPS | $17,89 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $38,75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CSL — 40,7, TT — 40,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -5,2%, TT на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 14,7 (нет тренда), TT — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TT — 1,03, CSL — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,74 | 40,19 | |
| Stochastic %K | 17,64 | 27,00 | |
| CCI (20) | -117,02 | -68,64 | |
| MFI | 25,23 | 47,12 | |
| Williams %R | -82,36 | -73,00 | |
| MACD гистограмма | -2,80 | -0,45 | |
| Momentum (10) | -25,50 | -11,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,72 | 21,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,91% | -0,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,09% | -1,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,24% | -4,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,79% | -0,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 69,15 | 92,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,03 | |
| ATR % | 3,28% | 2,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,21 | |
| RS Rating | 23,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -22,56 | -12,52 | |
| BB ширина | 13,82 | 9,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CSL генерирует 5,02 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TT — +7,50%, CSL — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CSL платит 1,36%, TT — 0,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CSL — +10,13%, TT — +5,94%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25,24%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | 0,92% | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 29,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,85%), TT — в апреле (+5,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2,12%), TT — декабрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +21,86% против +15,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — CSL или TT?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — CSL или TT?
Какая акция лучше по технике — CSL или TT?
Что лучше купить — CSL или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией