Сравнение CSL vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 21,12 vs 41,05 у TPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0,86 против 2,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 4,02 против 9,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 13,76 vs 15,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,06% против 10,13% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14,21%, TPC — 2,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1,78, TPC — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,12 | 41,05 | |
| P/B | 9,27 | 4,02 | |
| P/S | 2,94 | 0,86 | |
| PEG | -6,28 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 13,76 | 15,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 10,13% | |
| ROA | 11,62% | 2,31% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 11,48% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 4,49% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,19% | 0,19% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 7,78% | |
| EPS | $17,89 | $2,36 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $25,38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CSL — 52,8 (нейтральная зона), TPC — 64,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CSL на 4,1%, TPC на 18,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CSL — 17,3 (нет тренда), TPC — 24,0 (слабый тренд). По бете CSL стабильнее (1,17 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,81 | 64,93 | |
| Stochastic %K | 68,17 | 78,78 | |
| CCI (20) | 34,20 | 88,90 | |
| MFI | 43,10 | 63,32 | |
| Williams %R | -31,83 | -21,22 | |
| MACD гистограмма | 1,05 | 0,87 | |
| Momentum (10) | 10,12 | 13,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,25 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,71% | +3,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,54% | +7,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,06% | +18,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,08% | +26,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 62,72 | 28,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 1,71 | |
| ATR % | 3,56% | 4,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 1,23 | |
| RS Rating | 29,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -14,52 | -5,36 | |
| BB ширина | 26,35 | 29,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TPC растёт быстрее по выручке: +28,10% год к году против +0,30% у CSL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, TPC — 80,44 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +28.10% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 80,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $17,27 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1,19%, TPC — 0,19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25,24%, TPC — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,19% | 0,19% | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 7,78% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5,85%), для TPC — мае (+11,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2,12%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +16,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — CSL или TPC?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — CSL или TPC?
Какая акция лучше по технике — CSL или TPC?
Что лучше купить — CSL или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией