Сравнение CSL vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

CSL31

9ROAD

Сравнение Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Construction Partners, Inc. (ROAD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CSL крупнее в 2.1× (13,45 млрд $ vs 6,30 млрд $). По мультипликатору P/E CSL оценён рынком дешевле: 18.51 против 49.54 у ROAD (разница составляет 62.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CSL — 38.36%, у ROAD — 13.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая ROAD (3.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CSL побеждает по числу метрик: 31 против 9 у ROAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CSLROAD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CSL с P/E 18.51 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ROAD: 1.95 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROAD — 6.42, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у ROAD — 18.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CSLROAD

Показатель	CSL	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	49.54
P/B	8.12	6.42
P/S	2.68	1.95
PEG	-0.50	0.01
EV/EBITDA	12.70	18.33
Рентабельность
ROE	38.36%	13.68%
ROA	12.11%	3.69%
Валовая маржа	35.57%	15.74%
Операц. маржа	20.10%	8.58%
Чистая маржа	14.57%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	1.88
Текущая ликв.	3.38	1.53
Быстрая ликв.	2.58	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	0.00%
Коэфф. выплат	25.04%	0.00%
EPS	$17.77	$2.27
Балансовая стоим.	$40.52	$17.51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CSL менее волатилен — бета 1.22 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	41.04
Stochastic %K	18.80	8.38
CCI (20)	-130.50	-121.78
MFI	44.69	50.43
Williams %R	-81.20	-91.62
MACD гистограмма	-3.27	-2.46
Momentum (10)	-28.10	-22.43
Тренд
ADX	19.40	19.01
Цена vs EMA 9	-1.66%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-3.61%	-8.54%
Цена vs SMA 50	-3.80%	-5.74%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-5.31%
Объём
CMF	-0.11	-0.30
Volume Ratio	99.81	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.22	1.67
ATR %	3.67%	6.11%
Sharpe (1г)	-0.40	0.34
RS Rating	23.00	51.00
52w от хая	-23.76	-26.22
BB ширина	14.67	25.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, ROAD — 101,77 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CSL	ROAD
Выручка	5,02 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$17.27	$1.85
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	291,30 млн $
Free Cash Flow	970,60 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CSL обеспечивает 1.34% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	CSL	ROAD
Див. доходность	1.34%	—
Годовые дивиденды	$2.20	—
Коэфф. выплат	25.04%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а ROAD — на августе (+12.64%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Construction Partners, Inc.?

По P/E Carlisle Companies Incorporated оценена ниже: 18.51 против 49.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CSL или ROAD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CSL — 38.36%, ROAD — 13.68%. Преимущество у CSL.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Construction Partners, Inc.?

Carlisle Companies Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.34%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Construction Partners, Inc.?

Выручка CSL за TTM — 5,02 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. CSL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CSL или ROAD?

Чистая маржа CSL — 14.57%, ROAD — 3.90%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или ROAD?

Технический скоринг: CSL — 22/100, ROAD — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или ROAD?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу CSL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией