Сравнение CSL vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 21,99 vs 31,30 у PRIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0,60 vs 3,06 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PRIM — 2,71, у CSL — 9,65. EV/EBITDA CSL — 14,25, у PRIM — 17,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 41,06%, у PRIM — 8,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14,21%, опережая PRIM (1,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1,78, у PRIM — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,99 | 31,30 | |
| P/B | 9,65 | 2,71 | |
| P/S | 3,06 | 0,60 | |
| PEG | -6,54 | -0,74 | |
| EV/EBITDA | 14,25 | 17,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 8,46% | |
| ROA | 11,62% | 3,01% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 8,62% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 2,99% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 1,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,60 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 0,40% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 12,45% | |
| EPS | $17,89 | $2,59 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $29,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CSL сильнее: 78/100 против 11/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 62,2 (нейтральная зона), у PRIM — 42,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CSL торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как PRIM ниже этой средней (-15,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CSL выше SMA 200 (+10,7%), PRIM — ниже (-37,4%). Долгосрочный тренд в пользу CSL. ADX: CSL — 17,0 (нет тренда), PRIM — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CSL менее волатилен — бета 1,22 против 1,92 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,20 | 42,39 | |
| Stochastic %K | 89,34 | 34,49 | |
| CCI (20) | 107,29 | -88,61 | |
| MFI | 63,33 | 46,04 | |
| Williams %R | -10,66 | -65,51 | |
| MACD гистограмма | 5,15 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 44,59 | -4,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,99 | 28,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,85% | -3,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,20% | -5,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,25% | -15,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,71% | -37,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 73,83 | 51,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 1,92 | |
| ATR % | 3,68% | 7,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,02 | |
| RS Rating | 45,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -11,01 | -60,71 | |
| BB ширина | 25,01 | 19,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRIM: +19,00% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, PRIM — 274,90 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +19.00% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 274,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | +52.00% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
CSL и PRIM — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1,14%, PRIM — 0,40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25,24%, PRIM — 12,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | 0,40% | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 12,45% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5,85%), а PRIM — на ноябре (+6,32%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2,12%), PRIM — март (-5,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +17,26% против +16,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — CSL или PRIM?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — CSL или PRIM?
Какая акция лучше по технике — CSL или PRIM?
Что лучше купить — CSL или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией