Сравнение CSL vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 23.26 у PRIM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у PRIM — 13.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 38.36%, у PRIM — 15.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 23.26 | |
| P/B | 8.12 | 3.43 | |
| P/S | 2.68 | 0.77 | |
| PEG | -0.50 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 15.21% | |
| ROA | 12.11% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 6.97% | |
| EPS | $17.77 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $31.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRIM сильнее: 29/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CSL менее волатилен — бета 1.22 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 8.00 | |
| CCI (20) | -130.50 | -66.65 | |
| MFI | 44.69 | 40.87 | |
| Williams %R | -81.20 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -28.10 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.40 | |
| ATR % | 3.67% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.89 | |
| RS Rating | 23.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -46.45 | |
| BB ширина | 14.67 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, PRIM — 274,90 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
CSL и PRIM — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1.34%, PRIM — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 6.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — CSL или PRIM?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — CSL или PRIM?
Какая акция лучше по технике — CSL или PRIM?
Что лучше купить — CSL или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией