Сравнение CSL vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 65.28 у MTZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1.99 против 2.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 65.28 | |
| P/B | 8.12 | 9.05 | |
| P/S | 2.68 | 1.99 | |
| PEG | -0.50 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 14.53% | |
| ROA | 12.11% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 0.00% | |
| EPS | $17.77 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 47/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CSL — 41.2, MTZ — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. MTZ торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MTZ выше SMA 200 (+52.2%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), MTZ — 30.2 (выраженный тренд). MTZ демонстрирует выраженный тренд, а CSL — нет. Волатильность: бета CSL — 1.22, MTZ — 1.70. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 48.93 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 27.25 | |
| CCI (20) | -130.50 | -62.01 | |
| MFI | 44.69 | 38.39 | |
| Williams %R | -81.20 | -72.75 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -7.12 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -23.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 30.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | +7.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +52.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.70 | |
| ATR % | 3.67% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 2.48 | |
| RS Rating | 23.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -11.93 | |
| BB ширина | 14.67 | 21.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CSL генерирует 5,02 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, MTZ — 399,04 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CSL — +0.65%, MTZ — +10.76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CSL | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), MTZ — в ноябре (+10.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или MTZ?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или MTZ?
Какая акция лучше по технике — CSL или MTZ?
Что лучше купить — CSL или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией