Сравнение CSL vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -158,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CSL показывает P/E 21,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 3,04 против 31,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4,93 против 9,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 14,17 vs 164,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как CSL показывает рентабельность 41,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-19,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1,78, MP — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,84 | -158,31 | |
| P/B | 9,58 | 4,93 | |
| P/S | 3,04 | 31,54 | |
| PEG | -6,49 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 14,17 | 164,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | -2,66% | |
| ROA | 11,62% | -1,63% | |
| Валовая маржа | 35,26% | -4,56% | |
| Операц. маржа | 19,97% | -33,10% | |
| Чистая маржа | 14,21% | -19,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,15% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 0,00% | |
| EPS | $17,89 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $10,98 | |
Технический анализ
CSL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, MP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 59,5 (нейтральная зона), MP — 60,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CSL на 8,0%, MP на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CSL выше SMA 200 (+9,8%), MP — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу CSL. Сила тренда по ADX: CSL — 18,2 (нет тренда), MP — 27,9 (выраженный тренд). По бете CSL стабильнее (1,21 vs 2,23). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,54 | 60,27 | |
| Stochastic %K | 85,37 | 89,71 | |
| CCI (20) | 86,87 | 160,73 | |
| MFI | 56,43 | 73,35 | |
| Williams %R | -14,63 | -10,29 | |
| MACD гистограмма | 3,78 | 1,86 | |
| Momentum (10) | 48,07 | 16,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,23 | 27,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,04% | +7,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,26% | +10,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,95% | +3,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,79% | -6,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 82,45 | 80,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 2,23 | |
| ATR % | 3,53% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -0,13 | |
| RS Rating | 41,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -11,62 | -46,03 | |
| BB ширина | 26,38 | 39,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, MP — 224,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MP растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +0,30% у CSL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как CSL генерирует прибыль (740,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 224,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $17,27 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1,15% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | — | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5,85%), для MP — ноябре (+25,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2,12%), для MP — апрель (-5,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +16,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — CSL или MP?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — CSL или MP?
Что лучше купить — CSL или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией