Сравнение CSL vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как LII — с P/E 21.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CSL — 8.12, у LII — 14.14. EV/EBITDA CSL — 12.70, у LII — 16.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 38.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у CSL — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 21.92 | |
| P/B | 8.12 | 14.14 | |
| P/S | 2.68 | 3.27 | |
| PEG | -0.50 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 72.05% | |
| ROA | 12.11% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 26.46% | |
| EPS | $17.77 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $34.88 | |
Технический анализ
LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), LII — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, CSL — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 20.38 | |
| CCI (20) | -130.50 | -104.19 | |
| MFI | 44.69 | 25.61 | |
| Williams %R | -81.20 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.25 | |
| ATR % | 3.67% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.54 | |
| RS Rating | 23.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -28.44 | |
| BB ширина | 14.67 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, LII — 5,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, LII — 1.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, LII — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 26.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для LII — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или LII?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или LII?
Какая акция лучше по технике — CSL или LII?
Что лучше купить — CSL или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией