Сравнение CSL vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CSL с P/E 18.51 (у JCI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CSL: 2.68 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JCI — 6.18, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 25.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у CSL — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 23.68 | |
| P/B | 8.12 | 6.18 | |
| P/S | 2.68 | 3.44 | |
| PEG | -0.50 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 25.46% | |
| ROA | 12.11% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 27.61% | |
| EPS | $17.77 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.22 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 30.22 | |
| CCI (20) | -130.50 | -148.95 | |
| MFI | 44.69 | 38.76 | |
| Williams %R | -81.20 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.93 | |
| ATR % | 3.67% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 1.32 | |
| RS Rating | 23.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -6.50 | |
| BB ширина | 14.67 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
CSL и JCI — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1.34%, JCI — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 27.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а JCI — на июле (+5.07%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — CSL или JCI?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — CSL или JCI?
Какая акция лучше по технике — CSL или JCI?
Что лучше купить — CSL или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией