ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CSL vs JCI

Тикер 1
Тикер 2
CSL24
18JCI
Сравнение Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Johnson Controls International plc (JCI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации JCI крупнее в 6,0× (91,74 млрд $ vs 15,21 млрд $). По мультипликатору P/E CSL оценён рынком дешевле: 21,45 против 26,25 у JCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CSL — 41,06%, у JCI — 26,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14,32%, опережая CSL (14,21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CSL впереди: 1,17% годовых против 1,06% у JCI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CSL побеждает по числу метрик: 24 против 18 у JCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CSL
Carlisle Companies Incorporated
CSLNYSE
$375,80-$6,81 (-1,78%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 15,21 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.1
Качество
8.2
Рост
3.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
$151,45-$1,34 (-0,88%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 91,74 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.6
Качество
5.6
Рост
5.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CSLJCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CSL с P/E 21,45 (у JCI — 26,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CSL: 2,98 vs 3,67 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JCI — 6,82, у CSL — 9,41. EV/EBITDA CSL — 13,95, у JCI — 27,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (41,06% vs 26,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14,32%, у CSL — 14,21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1,78, у JCI — 0,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CSLJCI
ПоказательCSLJCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,4526,25
P/B9,416,82
P/S2,983,67
PEG-6,380,37
EV/EBITDA13,9527,92
Рентабельность
ROE41,06%26,94%
ROA11,62%9,23%
Валовая маржа35,26%36,65%
Операц. маржа19,97%13,90%
Чистая маржа14,21%14,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,780,70
Текущая ликв.2,600,97
Быстрая ликв.2,040,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,17%1,06%
Коэфф. выплат25,24%27,30%
EPS$17,89$5,90
Балансовая стоим.$39,93$22,27

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CSL составляет 55,8 (нейтральная зона), у JCI — 57,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CSL и JCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CSL — 17,9 (нет тренда), JCI — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JCI менее волатилен — бета 1,01 против 1,18 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLJCI
Общая оценка
78
77
Осцилляторы
59
63
Тренд
74
69
Объём
66
63
Волатильность
55
58
ИндикаторCSLJCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,8257,73
Stochastic %K76,0573,05
CCI (20)58,1363,00
MFI48,4662,89
Williams %R-23,95-26,95
MACD гистограмма2,450,62
Momentum (10)5,927,57
Тренд
ADX17,8816,43
Цена vs EMA 9-0,60%+0,18%
Цена vs EMA 20+2,17%+2,06%
Цена vs SMA 50+5,84%+4,58%
Цена vs SMA 200+7,78%+14,84%
Объём
CMF0,030,00
Volume Ratio153,7666,78
Волатильность и статистика
Beta1,181,01
ATR %3,61%3,03%
Sharpe (1г)-0,111,24
RS Rating36,0077,00
52w от хая-13,19-3,57
BB ширина26,5914,93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JCI: +2,80% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCSLJCIЛидер
Выручка5,02 млрд $23,60 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.30%+2.80%
Чистая прибыль740,70 млн $3,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)-43.50%+93.00%
EPS (TTM)$17,27$2,64
Операц. Cash Flow1,10 млрд $1,40 млрд $
Free Cash Flow970,60 млн $965 млн $

Дивиденды

CSL и JCI — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1,17%, JCI — 1,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25,24%, JCI — 27,30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCSLJCIЛидер
Див. доходность1,17%1,06%
Годовые дивиденды$3,45$0,80
Коэфф. выплат25,24%27,30%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)10,13%-7,00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5,85%), а JCI — на июле (+4,73%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2,12%), JCI — март (-2,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16,10% против +14,60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CSL
+0,0
+1,6
-0,1
+4,6
+0,1
+1,5
+4,3
+2,6
-2,1
-1,6
+5,8
-0,5
JCI
+1,4
+2,3
-2,3
+2,5
+3,3
+2,3
+4,7
-0,2
-2,1
+0,0
+4,3
-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Johnson Controls International plc?
По P/E Carlisle Companies Incorporated оценена ниже: 21,45 против 26,25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CSL или JCI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CSL — 41,06%, JCI — 26,94%. Преимущество у CSL.
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Johnson Controls International plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CSL — 1,17%, JCI — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Johnson Controls International plc?
Выручка CSL за TTM — 5,02 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CSL или JCI?
Чистая маржа CSL — 14,21%, JCI — 14,32%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CSL или JCI?
Технический скоринг: CSL — 78/100, JCI — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CSL или JCI?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу CSL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией