Сравнение CSL vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

CSL22

19IESC

Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IES Holdings, Inc. (IESC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE IESC — 41.14%, у CSL — 38.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая IESC (10.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CSL и IESC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CSLIESC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 34.35 у IESC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CSL — 8.12, у IESC — 12.18. EV/EBITDA CSL — 12.70, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 38.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CSLIESC

Показатель	CSL	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	34.35
P/B	8.12	12.18
P/S	2.68	3.60
PEG	-0.50	0.61
EV/EBITDA	12.70	26.94
Рентабельность
ROE	38.36%	41.14%
ROA	12.11%	19.08%
Валовая маржа	35.57%	25.63%
Операц. маржа	20.10%	11.74%
Чистая маржа	14.57%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	0.10
Текущая ликв.	3.38	1.55
Быстрая ликв.	2.58	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	0.00%
Коэфф. выплат	25.04%	0.00%
EPS	$17.77	$19.09
Балансовая стоим.	$40.52	$54.06

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), IESC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, CSL — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IESC выше SMA 200 (+47.7%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	57.36
Stochastic %K	18.80	61.53
CCI (20)	-130.50	19.87
MFI	44.69	57.46
Williams %R	-81.20	-38.47
MACD гистограмма	-3.27	-6.48
Momentum (10)	-28.10	-17.96
Тренд
ADX	19.40	30.56
Цена vs EMA 9	-1.66%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-3.61%	+2.56%
Цена vs SMA 50	-3.80%	+18.45%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+47.71%
Объём
CMF	-0.11	0.26
Volume Ratio	99.81	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.22	2.75
ATR %	3.67%	5.48%
Sharpe (1г)	-0.40	1.80
RS Rating	23.00	95.00
52w от хая	-23.76	-6.33
BB ширина	14.67	21.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, IESC — 305,98 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CSL	IESC
Выручка	5,02 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$17.27	$15.22
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	286,10 млн $
Free Cash Flow	970,60 млн $	218,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CSL обеспечивает 1.34% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CSL	IESC
Див. доходность	1.34%	—
Годовые дивиденды	$2.20	—
Коэфф. выплат	25.04%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для IESC — ноябре (+10.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или IES Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 18.51 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CSL или IESC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CSL — 38.36%, IESC — 41.14%. Преимущество у IESC.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и IES Holdings, Inc.?

Carlisle Companies Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.34%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или IES Holdings, Inc.?

Выручка CSL за TTM — 5,02 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. CSL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CSL или IESC?

Чистая маржа CSL — 14.57%, IESC — 10.47%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или IESC?

Технический скоринг: CSL — 22/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или IESC?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу CSL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией