Сравнение CSL vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GVA (P/E -31,54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CSL показывает P/E 19,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1,05 против 2,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CSL — 12,63, у GVA — 31,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GVA отрицательный (-16,01%), что говорит об убыточности. CSL генерирует прибыль с ROE 41,06%. По этому критерию преимущество однозначно. GVA убыточен — чистая маржа -3,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1,78, у GVA — 2,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,13 | -31,54 | |
| P/B | 8,40 | 6,91 | |
| P/S | 2,66 | 1,05 | |
| PEG | -5,69 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 12,63 | 31,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | -16,01% | |
| ROA | 11,62% | -3,45% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 15,64% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 5,96% | |
| Чистая маржа | 14,21% | -3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 2,30 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | -13,78% | |
| EPS | $17,89 | -$3,77 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $18,41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CSL — 37,6 (нейтральная зона), GVA — 37,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -7,1%, GVA на -7,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 15,7 (нет тренда), GVA — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GVA стабильнее (0,91 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,64 | 37,17 | |
| Stochastic %K | 2,31 | 13,67 | |
| CCI (20) | -130,89 | -148,76 | |
| MFI | 25,12 | 35,17 | |
| Williams %R | -97,69 | -86,33 | |
| MACD гистограмма | -2,88 | -0,39 | |
| Momentum (10) | -28,61 | -8,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,65 | 22,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,27% | -2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,62% | -4,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,11% | -7,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,90% | -9,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 88,37 | 119,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,91 | |
| ATR % | 3,30% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 0,20 | |
| RS Rating | 27,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -24,25 | -29,33 | |
| BB ширина | 14,40 | 11,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GVA растёт быстрее по выручке: +10,40% год к году против +0,30% у CSL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, GVA — 193 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 193 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | +52.80% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1,36%, GVA — 0,44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, GVA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | $0,39 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | -13,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5,85%), для GVA — ноябре (+9,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2,12%), GVA — июль (-3,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +15,25% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — CSL или GVA?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Granite Construction Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CSL или GVA?
Что лучше купить — CSL или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией