Сравнение CSL vs FER

Тикер 1

Тикер 2

CSL15

28FER

CSL против FER — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 3.7× (49,27 млрд $ vs 13,45 млрд $). CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как FER — с P/E 46.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FER составляет 2.47%, у CSL — 1.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FER побеждает по числу метрик: 28 против 15 у CSL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CSLFER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 46.92 у FER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CSL оценён ниже: 2.68 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, FER — 9.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, FER — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CSLFER

Показатель	CSL	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	46.92
P/B	8.12	7.05
P/S	2.68	4.31
PEG	-0.50	-1.06
EV/EBITDA	12.70	32.90
Рентабельность
ROE	38.36%	15.04%
ROA	12.11%	3.24%
Валовая маржа	35.57%	10.04%
Операц. маржа	20.10%	10.04%
Чистая маржа	14.57%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	1.82
Текущая ликв.	3.38	1.13
Быстрая ликв.	2.58	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	2.47%
Коэфф. выплат	25.04%	13.06%
EPS	$17.77	$1.23
Балансовая стоим.	$40.52	$10.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CSL — 41.2, FER — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, FER на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), FER — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета FER — 0.91, CSL — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	FER
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	46.66
Stochastic %K	18.80	37.53
CCI (20)	-130.50	-93.21
MFI	44.69	49.38
Williams %R	-81.20	-62.47
MACD гистограмма	-3.27	-0.42
Momentum (10)	-28.10	-4.28
Тренд
ADX	19.40	13.73
Цена vs EMA 9	-1.66%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-3.61%	-1.26%
Цена vs SMA 50	-3.80%	-0.10%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+5.60%
Объём
CMF	-0.11	-0.01
Volume Ratio	99.81	123.13
Волатильность и статистика
Beta	1.22	0.91
ATR %	3.67%	2.35%
Sharpe (1г)	-0.40	1.30
RS Rating	23.00	71.00
52w от хая	-23.76	-9.87
BB ширина	14.67	8.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CSL генерирует 5,02 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, FER — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CSL	FER
Выручка	5,02 млрд $	9,63 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	888 млн $
EPS (TTM)	$17.27	$1.20
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	970,60 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CSL платит 1.34%, FER — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, FER — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CSL — +0.65%, FER — +15.26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CSL	FER
Див. доходность	1.34%	2.47%
Годовые дивиденды	$2.20	$1.20
Коэфф. выплат	25.04%	13.06%
Лет выплат	13.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	15.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), FER — в мае (+3.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для FER — март (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Ferrovial SE?

Мультипликатор P/E у Carlisle Companies Incorporated ниже (18.51 vs 46.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CSL или FER?

ROE CSL — 38.36%, FER — 15.04%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Ferrovial SE?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CSL — 1.34%, FER — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Ferrovial SE?

По объёму выручки: CSL — 5,02 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CSL или FER?

Чистая маржа CSL — 14.57%, FER — 9.22%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или FER?

Технический скоринг: CSL — 22/100, FER — 34/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или FER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CSL выигрывает 15, FER — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией