Сравнение CSGP vs JLL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JLL торгуется с P/E 15.32, тогда как CSGP — с P/E 555.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) JLL дешевле: 0.51 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA JLL оценён ниже: 11.09 vs 48.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JLL составляет 12.35%, что превышает показатель CSGP (0.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JLL впереди: 3.35% против 0.74% у CSGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSGP — 0.14, JLL — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 555.18 | 15.32 | |
| P/B | 1.78 | 1.88 | |
| P/S | 4.07 | 0.51 | |
| PEG | -6.95 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 48.25 | 11.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.30% | 12.35% | |
| ROA | 0.25% | 5.01% | |
| Валовая маржа | 77.40% | 89.38% | |
| Операц. маржа | -0.76% | 4.65% | |
| Чистая маржа | 0.74% | 3.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $19.13 | |
| Балансовая стоим. | $19.25 | $158.57 | |
Технический анализ
CSGP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, JLL — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSGP — 42.2 (нейтральная зона), JLL — 35.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CSGP на -10.8%, JLL на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CSGP — 27.7 (выраженный тренд), JLL — 26.1 (выраженный тренд). По бете CSGP стабильнее (0.62 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает CSGP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CSGP составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 35.78 | |
| Stochastic %K | 56.10 | 29.17 | |
| CCI (20) | -44.85 | -125.66 | |
| MFI | 63.53 | 30.74 | |
| Williams %R | -43.90 | -70.83 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -4.59 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -32.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.67 | 26.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.80% | -6.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.69% | -7.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 58.79 | 63.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.20 | |
| ATR % | 4.83% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -2.05 | 0.76 | |
| RS Rating | 3.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -65.09 | -19.29 | |
| BB ширина | 17.38 | 23.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSGP — 3,25 млрд $, JLL — 26,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSGP — 7 млн $, JLL — 792,10 млн $. JLL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSGP генерирует 41 млн $, JLL — 978,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 26,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млн $ | 792,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $16.73 | |
| Операц. Cash Flow | 430 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41 млн $ | 978,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. JLL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CSGP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSGP — июле (+7.09%), для JLL — ноябре (+7.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSGP — февраль (-4.08%), для JLL — март (-4.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JLL: +13.58% против +9.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoStar Group, Inc. или Jones Lang LaSalle Incorporated?
У кого выше рентабельность — CSGP или JLL?
Какие дивиденды у CoStar Group, Inc. и Jones Lang LaSalle Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CoStar Group, Inc. или Jones Lang LaSalle Incorporated?
У кого выше маржинальность — CSGP или JLL?
Какая акция лучше по технике — CSGP или JLL?
Что лучше купить — CSGP или JLL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией