Сравнение CSGP vs JLL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JLL торгуется с P/E 17,07, тогда как CSGP — с P/E 169,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) JLL дешевле: 0,61 против 3,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSGP дешевле: 1,59 против 2,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JLL оценён ниже: 12,30 vs 29,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JLL составляет 13,57%, что превышает показатель CSGP (0,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JLL впереди: 3,64% против 2,08% у CSGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSGP — 0,15, JLL — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 169,41 | 17,07 | |
| P/B | 1,59 | 2,27 | |
| P/S | 3,55 | 0,61 | |
| PEG | -5,51 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 29,88 | 12,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,90% | 13,57% | |
| ROA | 0,73% | 5,72% | |
| Валовая маржа | 76,48% | 89,65% | |
| Операц. маржа | 2,18% | 4,80% | |
| Чистая маржа | 2,08% | 3,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 2,21 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,18 | $21,47 | |
| Балансовая стоим. | $19,66 | $163,31 | |
Технический анализ
JLL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CSGP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSGP — 56,4 (нейтральная зона), JLL — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CSGP на 2,6%, JLL на 12,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. JLL выше SMA 200 (+13,3%), CSGP — ниже (-34,1%). Долгосрочный тренд в пользу JLL. Сила тренда по ADX: CSGP — 12,2 (нет тренда), JLL — 37,8 (выраженный тренд). По бете CSGP стабильнее (0,24 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) CSGP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,43 | 63,29 | |
| Stochastic %K | 90,32 | 82,88 | |
| CCI (20) | 128,62 | 68,13 | |
| MFI | 59,80 | 79,93 | |
| Williams %R | -9,68 | -17,12 | |
| MACD гистограмма | 0,33 | 0,85 | |
| Momentum (10) | 0,79 | 20,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,19 | 37,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,84% | +1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,29% | +4,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,60% | +12,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,09% | +13,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 50,35 | 51,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,96 | |
| ATR % | 4,88% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | -2,49 | 0,83 | |
| RS Rating | 1,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -67,22 | -2,65 | |
| BB ширина | 15,04 | 20,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSGP — 3,25 млрд $, JLL — 26,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CSGP растёт быстрее по выручке: +18,70% год к году против +11,40% у JLL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CSGP — 7 млн $, JLL — 792,10 млн $. JLL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSGP генерирует 41 млн $, JLL — 978,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 26,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.70% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 7 млн $ | 792,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.00% | +44.90% | |
| EPS (TTM) | $0,02 | $16,73 | |
| Операц. Cash Flow | 430 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41 млн $ | 978,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. JLL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CSGP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CSGP | JLL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSGP — июле (+6,26%), для JLL — июле (+7,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSGP — февраль (-4,08%), для JLL — март (-4,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JLL: +13,76% против +6,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoStar Group, Inc. или Jones Lang LaSalle Incorporated?
У кого выше рентабельность — CSGP или JLL?
Какие дивиденды у CoStar Group, Inc. и Jones Lang LaSalle Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CoStar Group, Inc. или Jones Lang LaSalle Incorporated?
У кого выше маржинальность — CSGP или JLL?
Какая акция лучше по технике — CSGP или JLL?
Что лучше купить — CSGP или JLL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией