Сравнение CRWV vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

CRWV8

31ZETA

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWV крупнее в 13.0× (58,69 млрд $ vs 4,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:8 в пользу ZETA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWVZETA

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.25 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVZETA

Показатель	CRWV	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-176.18
P/B	11.22	4.63
P/S	8.87	3.19
PEG	0.88	-4.65
EV/EBITDA	37.16	62.21
Рентабельность
ROE	-40.33%	-3.04%
ROA	-2.87%	-1.60%
Валовая маржа	69.38%	62.15%
Операц. маржа	-2.61%	0.55%
Чистая маржа	-25.57%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.25
Текущая ликв.	0.31	2.07
Быстрая ликв.	0.31	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.10
Балансовая стоим.	$9.03	$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZETA стабильнее (2.74 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	56.81
Stochastic %K	14.87	64.02
CCI (20)	-122.15	56.31
MFI	45.07	52.86
Williams %R	-85.13	-35.98
MACD гистограмма	-3.32	0.10
Momentum (10)	-36.70	1.11
Тренд
ADX	17.64	16.16
Цена vs EMA 9	-6.23%	+3.49%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+7.62%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-1.01%
Объём
CMF	0.08	0.04
Volume Ratio	65.84	75.00
Волатильность и статистика
Beta	2.95	2.74
ATR %	8.77%	5.69%
Sharpe (1г)	0.58	0.69
RS Rating	59.00	72.00
52w от хая	-45.84	-26.35
BB ширина	33.32	18.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	ZETA
Выручка	5,13 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.14
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	198,90 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +35.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или ZETA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, ZETA — -3.04%. Преимущество у ZETA.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или ZETA?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или ZETA?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:31 в пользу ZETA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией