ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWV vs SNOW

Тикер 1
Тикер 2
CRWV19
20SNOW
CRWV против SNOW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни CRWV (P/E -33.52), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWVNASDAQ
107,58 $+6,30 $ (+6,22%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 58,69 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.1
Качество
2.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
SNOW
Snowflake Inc.
SNOWNYSE
165,54 $-1,43 $ (-0,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 57,23 млрд $
ETP Rank1.9
Стоимость
2.7
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CRWVSNOW

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CRWV оценён ниже: 8.87 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVSNOW
ПоказательCRWVSNOWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-33.52-42.92
P/B11.2229.70
P/S8.8712.32
PEG0.8814.71
EV/EBITDA37.16-45.91
Рентабельность
ROE-40.33%-60.27%
ROA-2.87%-14.58%
Валовая маржа69.38%67.17%
Операц. маржа-2.61%-30.64%
Чистая маржа-25.57%-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.751.42
Текущая ликв.0.311.30
Быстрая ликв.0.311.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-0.18%0.00%
EPS$-3.02$-3.89
Балансовая стоим.$9.03$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 43.7, SNOW — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, SNOW на 8.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), SNOW — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета SNOW — 1.23, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVSNOW
Общая оценка
43
76
Осцилляторы
41
64
Тренд
43
64
Объём
63
69
Волатильность
43
53
ИндикаторCRWVSNOWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.7161.81
Stochastic %K14.8771.95
CCI (20)-122.15121.90
MFI45.0753.39
Williams %R-85.13-28.05
MACD гистограмма-3.322.76
Momentum (10)-36.7011.82
Тренд
ADX17.6416.39
Цена vs EMA 9-6.23%+3.35%
Цена vs EMA 20-8.26%+6.99%
Цена vs SMA 50+0.43%+8.08%
Цена vs SMA 200+1.02%-18.42%
Объём
CMF0.080.20
Volume Ratio65.8462.60
Волатильность и статистика
Beta2.951.23
ATR %8.77%5.02%
Sharpe (1г)0.580.02
RS Rating59.0036.00
52w от хая-45.84-41.02
BB ширина33.3226.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, SNOW — -1,33 млрд $. CRWV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRWVSNOWЛидер
Выручка5,13 млрд $4,68 млрд $
Чистая прибыль-1,17 млрд $-1,33 млрд $
EPS (TTM)$-2.75$-3.95
Операц. Cash Flow3,06 млрд $1,22 млрд $
Free Cash Flow-7,25 млрд $1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRWVSNOWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-0.18%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +3.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWV
+17.5
-10.6
-4.0
+10.4
+151.2
+35.7
-26.8
-1.1
+46.6
-2.4
-42.1
-7.1
SNOW
+0.7
-6.9
-11.6
-6.3
+0.5
+4.2
+2.2
+6.1
-0.8
+5.3
+14.3
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Snowflake Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWV или SNOW?
ROE CRWV — -40.33%, SNOW — -60.27%. CRWV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Snowflake Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Snowflake Inc.?
По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRWV или SNOW?
Технический скоринг: CRWV — 43/100, SNOW — 76/100. SNOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWV или SNOW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 19, SNOW — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией