Сравнение CRWV vs FROG

Тикер 1

Тикер 2

CRWV9

31FROG

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и JFrog Ltd. (FROG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWV крупнее в 6.8× (58,69 млрд $ vs 8,65 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, FROG — -143.27. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FROG сильнее: 78/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:9 в пользу FROG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVFROG

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни FROG (P/E -143.27) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 8.87 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVFROG

Показатель	CRWV	FROG
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-143.27
P/B	11.22	9.55
P/S	8.87	15.79
PEG	0.88	-5.22
EV/EBITDA	37.16	-172.95
Рентабельность
ROE	-40.33%	-7.04%
ROA	-2.87%	-4.48%
Валовая маржа	69.38%	77.48%
Операц. маржа	-2.61%	-14.50%
Чистая маржа	-25.57%	-10.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.02
Текущая ликв.	0.31	2.20
Быстрая ликв.	0.31	2.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.51
Балансовая стоим.	$9.03	$7.69

Технический анализ

FROG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), FROG — 71.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +41.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), FROG — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.26 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVFROG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	FROG
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	71.67
Stochastic %K	14.87	90.45
CCI (20)	-122.15	93.35
MFI	45.07	70.66
Williams %R	-85.13	-9.55
MACD гистограмма	-3.32	1.09
Momentum (10)	-36.70	14.42
Тренд
ADX	17.64	36.03
Цена vs EMA 9	-6.23%	+5.61%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+16.06%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+41.20%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+37.43%
Объём
CMF	0.08	0.38
Volume Ratio	65.84	46.25
Волатильность и статистика
Beta	2.95	1.26
ATR %	8.77%	5.22%
Sharpe (1г)	0.58	1.03
RS Rating	59.00	85.00
52w от хая	-45.84	-3.09
BB ширина	33.32	68.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, FROG — -71,82 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	FROG
Выручка	5,13 млрд $	531,84 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-71,82 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.62
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	145,73 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	142,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	FROG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +6.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или JFrog Ltd.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или FROG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, FROG — -7.04%. Преимущество у FROG.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и JFrog Ltd.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или JFrog Ltd.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, FROG — 531,84 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или FROG?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, FROG — 78/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или FROG?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией