Сравнение CRWD vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

CRWD25

14ZETA

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 36.6× (165 млрд $ vs 4,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CRWD побеждает по числу метрик: 25 против 14 у ZETA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWDZETA

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA ZETA — 62.21, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDZETA

Показатель	CRWD	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-176.18
P/B	37.08	4.63
P/S	34.39	3.19
PEG	2.27	-4.65
EV/EBITDA	1442.46	62.21
Рентабельность
ROE	-4.68%	-3.04%
ROA	-1.65%	-1.60%
Валовая маржа	74.86%	62.15%
Операц. маржа	-5.39%	0.55%
Чистая маржа	-3.81%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.25
Текущая ликв.	1.77	2.07
Быстрая ликв.	1.77	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.10
Балансовая стоим.	$17.71	$3.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	56.81
Stochastic %K	99.57	64.02
CCI (20)	147.06	56.31
MFI	95.98	52.86
Williams %R	-0.43	-35.98
MACD гистограмма	13.46	0.10
Momentum (10)	182.04	1.11
Тренд
ADX	36.94	16.16
Цена vs EMA 9	+10.79%	+3.49%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+7.62%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-1.01%
Объём
CMF	0.56	0.04
Volume Ratio	148.81	75.00
Волатильность и статистика
Beta	1.30	2.74
ATR %	3.79%	5.69%
Sharpe (1г)	1.00	0.69
RS Rating	76.00	72.00
52w от хая	-0.43	-26.35
BB ширина	51.64	18.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	ZETA
Выручка	4,81 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.14
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	198,90 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +35.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или ZETA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, ZETA — -3.04%. Преимущество у ZETA.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или ZETA?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, ZETA — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или ZETA?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией