Сравнение CRWD vs TENB

Тикер 1

Тикер 2

CRWD22

17TENB

CRWD против TENB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWD крупнее в 59.4× (165 млрд $ vs 2,78 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Tenable Holdings, Inc.

TENBNASDAQ

25,17 $-0,33 $ (-1,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.8

Качество

2.9

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRWDTENB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TENB дешевле: 11.91 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWDTENB

Показатель	CRWD	TENB
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-251.12
P/B	37.08	11.91
P/S	34.39	2.75
PEG	2.27	-2.66
EV/EBITDA	1442.46	27.16
Рентабельность
ROE	-4.68%	-3.71%
ROA	-1.65%	-0.73%
Валовая маржа	74.86%	78.17%
Операц. маржа	-5.39%	2.95%
Чистая маржа	-3.81%	-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	1.69
Текущая ликв.	1.77	0.78
Быстрая ликв.	1.77	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.10
Балансовая стоим.	$17.71	$2.14

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRWD — 86.6, TENB — 75.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TENB — 0.94, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDTENB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	TENB
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	75.56
Stochastic %K	99.57	92.99
CCI (20)	147.06	303.27
MFI	95.98	66.48
Williams %R	-0.43	-7.01
MACD гистограмма	13.46	0.40
Momentum (10)	182.04	4.34
Тренд
ADX	36.94	26.40
Цена vs EMA 9	+10.79%	+11.56%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+17.68%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+28.60%
Цена vs SMA 200	+39.97%	+3.32%
Объём
CMF	0.56	0.16
Volume Ratio	148.81	185.61
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.94
ATR %	3.79%	4.96%
Sharpe (1г)	1.00	-0.51
RS Rating	76.00	20.00
52w от хая	-0.43	-28.55
BB ширина	51.64	27.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	TENB
Выручка	4,81 млрд $	999,40 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-36,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.30
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	266,75 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	TENB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +6.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

TENB

+6.5

-4.9

-4.3

+1.9

+3.5

+1.6

+0.2

+0.7

+0.1

-0.9

-0.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или TENB?

ROE CRWD — -4.68%, TENB — -3.71%. TENB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или TENB?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, TENB — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или TENB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 22, TENB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией