Сравнение CRWD vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-4567,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TENB прибылен с P/E 612,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 4,05 против 43,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TENB дешевле: 21,89 против 47,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 37,60 vs 648,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. TENB генерирует прибыль с ROE 2,41%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,12, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0,18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4567,37 | 612,30 | |
| P/B | 47,52 | 21,89 | |
| P/S | 43,37 | 4,05 | |
| PEG | 103,92 | 1,47 | |
| EV/EBITDA | 648,87 | 37,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 2,41% | |
| ROA | -0,22% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 78,05% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 4,79% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 2,12 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $1,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 61,3, TENB — 59,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 14,4%, TENB на 13,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 34,2 (выраженный тренд), TENB — 20,5 (слабый тренд). Волатильность: бета TENB — 1,08, CRWD — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,34 | 59,29 | |
| Stochastic %K | 80,23 | 85,34 | |
| CCI (20) | 90,14 | 115,72 | |
| MFI | 72,98 | 53,75 | |
| Williams %R | -19,77 | -14,66 | |
| MACD гистограмма | 1,90 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 26,09 | 5,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,22 | 20,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,75% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,15% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,40% | +13,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,19% | +50,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 88,87 | 53,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 1,08 | |
| ATR % | 4,26% | 6,01% | |
| Sharpe (1г) | 1,63 | 0,70 | |
| RS Rating | 93,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -4,64 | -12,23 | |
| BB ширина | 32,17 | 29,45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWD — +21,70%, TENB — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,75%), TENB — в мае (+7,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или TENB?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или TENB?
Что лучше купить — CRWD или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией