Сравнение CRWD vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SNOW оценён ниже: 12.32 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -42.92 | |
| P/B | 37.08 | 29.70 | |
| P/S | 34.39 | 12.32 | |
| PEG | 2.27 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -60.27% | |
| ROA | -1.65% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -30.64% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRWD — 86.6, SNOW — 63.5. CRWD в зоне зона перекупленности, а SNOW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. Волатильность: бета SNOW — 1.24, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 75.45 | |
| CCI (20) | 147.06 | 158.84 | |
| MFI | 95.98 | 59.79 | |
| Williams %R | -0.43 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 3.02 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.24 | |
| ATR % | 3.79% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.00 | |
| RS Rating | 76.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -40.51 | |
| BB ширина | 51.64 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или SNOW?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или SNOW?
Что лучше купить — CRWD или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией