Сравнение CRWD vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4514,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 305,76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PANW: 27,96 vs 42,86 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PANW — 9,59, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA PANW — 130,01, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у PANW — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 305,76 | |
| P/B | 46,96 | 9,59 | |
| P/S | 42,86 | 27,96 | |
| PEG | 102,70 | -8,57 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 130,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 6,30% | |
| ROA | -0,22% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 71,94% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 9,65% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $37,95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRWD составляет 66,6 (нейтральная зона), у PANW — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWD и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +15,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), PANW — 30,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 1,18 против 1,51 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 64,25 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 80,83 | |
| CCI (20) | 109,53 | 104,18 | |
| MFI | 52,06 | 45,17 | |
| Williams %R | -10,90 | -19,17 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 1,61 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 40,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 30,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +3,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +6,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +15,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +66,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 76,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,18 | |
| ATR % | 4,45% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | 1,89 | |
| RS Rating | 91,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -3,48 | |
| BB ширина | 23,82 | 19,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +14,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а PANW — на мае (+6,77%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), PANW — март (-0,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +29,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или PANW?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PANW?
Что лучше купить — CRWD или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией