Сравнение CRWD vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

CRWD26

14GTM

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 156.8× (165 млрд $ vs 1,05 млрд $). CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRWD побеждает по числу метрик: 26 против 14 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWDGTM

Фундаментальный анализ

P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у CRWD — 37.08. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWDGTM

Показатель	CRWD	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	9.34
P/B	37.08	0.80
P/S	34.39	0.86
PEG	2.27	0.04
EV/EBITDA	1442.46	3.48
Рентабельность
ROE	-4.68%	8.36%
ROA	-1.65%	1.99%
Валовая маржа	74.86%	84.21%
Операц. маржа	-5.39%	19.40%
Чистая маржа	-3.81%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.17
Текущая ликв.	1.77	0.69
Быстрая ликв.	1.77	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$0.39
Балансовая стоим.	$17.71	$4.57

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	22.49
Stochastic %K	99.57	0.70
CCI (20)	147.06	-107.76
MFI	95.98	19.02
Williams %R	-0.43	-99.30
MACD гистограмма	13.46	-0.26
Momentum (10)	182.04	-2.83
Тренд
ADX	36.94	28.61
Цена vs EMA 9	+10.79%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+21.32%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+42.70%	-35.89%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-57.76%
Объём
CMF	0.56	-0.17
Volume Ratio	148.81	107.53
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.58
ATR %	3.79%	10.60%
Sharpe (1г)	1.00	-1.46
RS Rating	76.00	2.00
52w от хая	-0.43	-70.66
BB ширина	51.64	85.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	GTM
Выручка	4,81 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$0.39
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	465,40 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	388,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или GTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, GTM — 8.36%. Преимущество у GTM.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или GTM?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, GTM — 29/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или GTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией