Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CRWD vs FROG

Тикер 1

Тикер 2

CRWD20

19FROG

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и JFrog Ltd. (FROG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 19,0× (220,91 млрд $ vs 11,65 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -4567,37, FROG — -260,76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CRWD сильнее: 80/100 против 68/100 у FROG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRWD и FROG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

$216,95-$8,58 (-3,80%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 220,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.0

Качество

5.8

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

$96,17+$1,02 (+1,07%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,65 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWDFROG

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -4567,37), ни FROG (P/E -260,76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) FROG дешевле: 19,41 против 43,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FROG — 12,19, у CRWD — 47,52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у FROG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDFROG

Показатель	CRWD	FROG
Мультипликаторы оценки
P/E	-4567,37	-260,76
P/B	47,52	12,19
P/S	43,37	19,41
PEG	103,92	-3,21
EV/EBITDA	648,87	-629,00
Рентабельность
ROE	-0,58%	-4,85%
ROA	-0,22%	-2,96%
Валовая маржа	75,03%	77,86%
Операц. маржа	-3,91%	-11,20%
Чистая маржа	-0,48%	-7,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,18	0,02
Текущая ликв.	1,53	2,14
Быстрая ликв.	1,53	2,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-85,45%	0,00%
EPS	-$0,02	-$0,36
Балансовая стоим.	$4,61	$7,89

Технический анализ

CRWD набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FROG — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 61,3 (нейтральная зона), FROG — 63,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,4% и +12,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 34,2 (выраженный тренд), FROG — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1,32 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDFROG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	FROG
Осцилляторы
RSI (14)	61,34	63,52
Stochastic %K	80,23	91,26
CCI (20)	90,14	175,63
MFI	72,98	61,86
Williams %R	-19,77	-8,74
MACD гистограмма	1,90	1,40
Momentum (10)	26,09	16,38
Тренд
ADX	34,22	25,17
Цена vs EMA 9	+0,75%	+8,06%
Цена vs EMA 20	+5,15%	+10,99%
Цена vs SMA 50	+14,40%	+12,56%
Цена vs SMA 200	+58,19%	+53,29%
Объём
CMF	0,04	-0,02
Volume Ratio	88,87	100,77
Волатильность и статистика
Beta	1,52	1,32
ATR %	4,26%	5,88%
Sharpe (1г)	1,63	1,43
RS Rating	92,00	94,00
52w от хая	-4,64	-3,07
BB ширина	32,17	27,16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +21,70% у CRWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, FROG — -71,82 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	FROG
Выручка	4,81 млрд $	531,84 млн $
Рост выручки (г/г)	+21.70%	+24.10%
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-71,82 млн $
EPS (TTM)	-$0,16	-$0,62
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	145,73 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	142,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	FROG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-85,45%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для FROG — мае (+11,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +12,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7,9

+0,8

+0,1

+4,8

+17,8

+7,8

+2,1

+3,5

-3,0

+0,3

+5,1

+3,0

FROG

+1,3

-4,5

-4,2

-4,7

+11,4

+9,4

+0,2

-5,8

+3,9

-1,0

+5,6

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или FROG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -0,58%, FROG — -4,85%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, FROG — 531,84 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или FROG?

Технический скоринг: CRWD — 80/100, FROG — 68/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или FROG?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CRWD по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией