Сравнение CRWD vs ESTC

Тикер 1

Тикер 2

CRWD27

9ESTC

CRWD против ESTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWD крупнее в 29.6× (165 млрд $ vs 5,57 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни ESTC (P/E -69.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:9 в пользу CRWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDESTC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, ESTC — -69.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 73.44 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDESTC

Показатель	CRWD	ESTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-69.13
P/B	37.08	7.39
P/S	34.39	3.41
PEG	2.27	-2.41
EV/EBITDA	1442.46	73.44
Рентабельность
ROE	-4.68%	-9.44%
ROA	-1.65%	-3.47%
Валовая маржа	74.86%	75.97%
Операц. маржа	-5.39%	-1.73%
Чистая маржа	-3.81%	-5.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.75
Текущая ликв.	1.77	1.82
Быстрая ликв.	1.77	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.80
Балансовая стоим.	$17.71	$7.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRWD — 86.6, ESTC — 64.3. CRWD в зоне зона перекупленности, а ESTC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ESTC. Волатильность: бета ESTC — 0.87, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDESTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	ESTC
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	64.28
Stochastic %K	99.57	88.33
CCI (20)	147.06	145.07
MFI	95.98	52.24
Williams %R	-0.43	-11.67
MACD гистограмма	13.46	0.73
Momentum (10)	182.04	6.17
Тренд
ADX	36.94	16.02
Цена vs EMA 9	+10.79%	+5.88%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+8.87%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+10.75%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-21.11%
Объём
CMF	0.56	0.24
Volume Ratio	148.81	140.92
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.87
ATR %	3.79%	4.84%
Sharpe (1г)	1.00	-0.92
RS Rating	76.00	9.00
52w от хая	-0.43	-42.46
BB ширина	51.64	21.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, ESTC — -108,11 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	ESTC
Выручка	4,81 млрд $	1,48 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-108,11 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-1.04
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	266,17 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	261,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	ESTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), ESTC — в июле (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Elastic N.V.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или ESTC?

ROE CRWD — -4.68%, ESTC — -9.44%. CRWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Elastic N.V.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Elastic N.V.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или ESTC?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, ESTC — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или ESTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 27, ESTC — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией