Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRUS vs MU

Тикер 1

Тикер 2

CRUS13

30MU

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Micron Technology, Inc. (MU). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MU крупнее в 158,2× (972,40 млрд $ vs 6,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 14,78 (у MU — 19,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MU составляет 70,55%, что превышает показатель CRUS (20,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 55,91% против 21,00% у CRUS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MU выплачивает дивиденды с доходностью 0,06% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MU: скоринг 38/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MU побеждает по числу метрик: 30 против 13 у CRUS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

$121,84-$3,08 (-2,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

$861,00-$16,57 (-1,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 972,40 млрд $

ETP Rank8.8

Стоимость

9.0

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRUSMU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 14,78 против 19,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CRUS: 3,07 vs 10,98 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 2,88 против 9,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 10,23 vs 14,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70,55% против 20,35% у CRUS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 55,91%, CRUS — 21,00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0,08, MU — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRUSMU

Показатель	CRUS	MU
Мультипликаторы оценки
P/E	14,78	19,58
P/B	2,88	9,83
P/S	3,07	10,98
PEG	0,54	0,03
EV/EBITDA	10,23	14,20
Рентабельность
ROE	20,35%	70,55%
ROA	16,82%	37,63%
Валовая маржа	52,78%	72,57%
Операц. маржа	23,05%	65,76%
Чистая маржа	21,00%	55,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,08	0,06
Текущая ликв.	7,58	3,42
Быстрая ликв.	6,23	2,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,06%
Коэфф. выплат	0,00%	1,12%
EPS	$8,52	$44,75
Балансовая стоим.	$43,31	$89,29

Технический анализ

По техническому скорингу MU сильнее: 38/100 против 17/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRUS составляет 33,0 (нейтральная зона), у MU — 47,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRUS на -16,4%, MU на -9,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MU выше SMA 200 (+64,4%), CRUS — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу MU. Сила тренда по ADX: CRUS — 34,9 (выраженный тренд), MU — 19,0 (нет тренда). CRUS менее волатилен — бета 1,21 против 3,35 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	MU
Осцилляторы
RSI (14)	32,95	47,63
Stochastic %K	24,16	51,00
CCI (20)	-161,25	-19,29
MFI	36,47	55,23
Williams %R	-75,84	-49,00
MACD гистограмма	-0,28	1,98
Momentum (10)	-8,69	-43,38
Тренд
ADX	34,87	19,02
Цена vs EMA 9	-3,53%	+0,45%
Цена vs EMA 20	-7,23%	-1,97%
Цена vs SMA 50	-16,35%	-9,62%
Цена vs SMA 200	-11,44%	+64,39%
Объём
CMF	-0,11	-0,03
Volume Ratio	116,59	76,58
Волатильность и статистика
Beta	1,21	3,35
ATR %	4,39%	9,45%
Sharpe (1г)	0,64	2,93
RS Rating	61,00	99,00
52w от хая	-30,76	-30,07
BB ширина	15,99	27,28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRUS — 2 млрд $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MU: +48,90% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, MU — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRUS	MU
Выручка	2 млрд $	37,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+48.90%
Чистая прибыль	414,41 млн $	8,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+25.00%	+997.60%
EPS (TTM)	$8,10	$7,65
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	17,52 млрд $
Free Cash Flow	636,61 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0,06% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	MU
Див. доходность	—	0,06%
Годовые дивиденды	—	$0,30
Коэфф. выплат	—	1,12%
Лет выплат	0	12
CAGR дивидендов (5л)	—	8,45%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRUS приходится на июле (+5,84%), а MU — на мае (+14,84%). Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2,52%), для MU — март (-1,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +44,77% против +18,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4,7

-0,0

+0,7

-0,1

+2,2

+1,4

+5,8

+0,1

-2,5

+1,7

+1,4

+3,0

+4,4

+2,4

-1,0

+1,3

+14,8

+2,5

-0,6

+2,1

+5,1

+3,1

+6,6

+4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По P/E Cirrus Logic, Inc. оценена ниже: 14,78 против 19,58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRUS или MU?

ROE CRUS — 20,35%, MU — 70,55%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Micron Technology, Inc.?

Micron Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,06%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По объёму выручки: CRUS — 2 млрд $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRUS или MU?

Чистая маржа CRUS — 21,00%, MU — 55,91%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или MU?

Технический скоринг: CRUS — 17/100, MU — 38/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или MU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CRUS выигрывает 13, MU — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией