Сравнение CRS vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

CRS23

19PNR

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Pentair plc (PNR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRS крупнее в 1.8× (21,78 млрд $ vs 12,03 млрд $). PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CRS — 24.41%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая CRS (15.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.40% vs 0.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRS и PNR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRSPNR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у CRS — 10.21. EV/EBITDA PNR — 14.56, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у CRS — 15.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSPNR

Показатель	CRS	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	17.96
P/B	10.21	3.16
P/S	6.92	2.85
PEG	1.29	3.51
EV/EBITDA	27.35	14.56
Рентабельность
ROE	24.41%	17.74%
ROA	13.02%	9.49%
Валовая маржа	29.73%	40.94%
Операц. маржа	21.34%	20.57%
Чистая маржа	15.82%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.51
Текущая ликв.	3.73	1.88
Быстрая ликв.	2.08	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	1.40%
Коэфф. выплат	8.41%	24.91%
EPS	$9.58	$4.13
Балансовая стоим.	$41.35	$23.45

Технический анализ

CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PNR стабильнее (1.18 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	35.33
Stochastic %K	37.36	30.70
CCI (20)	-64.78	-88.30
MFI	40.48	29.49
Williams %R	-62.64	-69.30
MACD гистограмма	-3.79	-0.27
Momentum (10)	-36.15	-5.72
Тренд
ADX	11.96	34.78
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-5.07%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-12.35%
Цена vs SMA 200	+27.59%	-26.04%
Объём
CMF	0.08	-0.39
Volume Ratio	69.49	81.12
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.18
ATR %	4.57%	3.31%
Sharpe (1г)	1.37	-1.07
RS Rating	86.00	16.00
52w от хая	-11.28	-34.89
BB ширина	12.31	30.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	PNR
Выручка	2,88 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$3.99
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	814,80 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	746 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	PNR
Див. доходность	0.19%	1.40%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.81
Коэфф. выплат	8.41%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	0.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Pentair plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17.96 против 44.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRS или PNR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, PNR — 17.74%. Преимущество у CRS.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Pentair plc?

Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. PNR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или PNR?

Чистая маржа CRS — 15.82%, PNR — 15.97%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CRS или PNR?

Технический скоринг: CRS — 50/100, PNR — 13/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или PNR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу CRS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией