Сравнение CRS vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 29,91 против 51,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1,77 против 8,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4,87 против 12,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 17,12 vs 32,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,87% против 16,55% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 16,96%, MSM — 5,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, MSM — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,42 | 29,91 | |
| P/B | 12,22 | 4,87 | |
| P/S | 8,66 | 1,77 | |
| PEG | 1,25 | 1,76 | |
| EV/EBITDA | 32,52 | 17,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 16,55% | |
| ROA | 13,80% | 9,24% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 40,82% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 8,80% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 5,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,15% | 2,81% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 83,78% | |
| EPS | $10,60 | $4,13 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $25,42 | |
Технический анализ
MSM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CRS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 47,1 (нейтральная зона), MSM — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSM торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как CRS ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRS — 21,0 (слабый тренд), MSM — 19,1 (нет тренда). По бете MSM стабильнее (0,69 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,07 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 60,92 | 47,59 | |
| CCI (20) | -56,55 | -35,25 | |
| MFI | 32,44 | 48,14 | |
| Williams %R | -39,08 | -52,41 | |
| MACD гистограмма | -2,64 | -0,60 | |
| Momentum (10) | 24,93 | 0,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,99 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | +1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | +0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,62% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,76% | +24,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 43,20 | 108,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 0,69 | |
| ATR % | 4,86% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | 1,26 | |
| RS Rating | 93,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -13,00 | -5,09 | |
| BB ширина | 19,07 | 7,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 3,12 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRS растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против -1,30% у MSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, MSM — 199,33 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 199,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | -22.90% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0,15%, MSM — 2,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,15% | 2,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $2,61 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 83,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9,01%), для MSM — ноябре (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для MSM — июнь (-1,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или MSM?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или MSM?
Какая акция лучше по технике — CRS или MSM?
Что лучше купить — CRS или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией