Сравнение CRS vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28.62 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 28.62 | |
| P/B | 10.21 | 4.28 | |
| P/S | 6.92 | 1.55 | |
| PEG | 1.29 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 15.00% | |
| ROA | 13.02% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 92.69% | |
| EPS | $9.58 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $24.82 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CRS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), MSM — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2.1%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 68.06 | |
| CCI (20) | -64.78 | 49.61 | |
| MFI | 40.48 | 49.93 | |
| Williams %R | -62.64 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -36.15 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.82 | |
| ATR % | 4.57% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.94 | |
| RS Rating | 86.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -2.39 | |
| BB ширина | 12.31 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, MSM — 199,33 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, MSM — 3.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 92.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для MSM — ноябре (+5.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или MSM?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или MSM?
Какая акция лучше по технике — CRS или MSM?
Что лучше купить — CRS или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией