Сравнение CRNX vs INSM

Тикер 1

Тикер 2

CRNX27

13INSM

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Insmed Incorporated (INSM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INSM крупнее в 6.1× (23,74 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRNX набирает 29 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CRNX уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Insmed Incorporated

INSMNASDAQ

109,53 $+1,62 $ (+1,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,74 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.0

Качество

4.2

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRNXINSM

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INSM оценён ниже: 28.54 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXINSM

Показатель	CRNX	INSM
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-19.64
P/B	2.95	32.99
P/S	211.65	28.54
PEG	0.28	-14.40
EV/EBITDA	-6.94	-20.67
Рентабельность
ROE	-43.96%	-130.11%
ROA	-35.42%	-57.02%
Валовая маржа	98.89%	81.56%
Операц. маржа	-3020.32%	-137.74%
Чистая маржа	-2747.18%	-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.06
Текущая ликв.	18.60	4.47
Быстрая ликв.	18.56	4.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-5.49
Балансовая стоим.	$12.30	$3.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRNX: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, INSM — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0.53, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXINSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	INSM
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	33.64
Stochastic %K	24.46	20.48
CCI (20)	-103.35	-73.96
MFI	54.93	47.16
Williams %R	-75.54	-79.52
MACD гистограмма	-0.45	-0.96
Momentum (10)	-5.44	-29.18
Тренд
ADX	13.01	40.96
Цена vs EMA 9	-1.53%	-2.52%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-9.61%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-20.96%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-29.34%
Объём
CMF	0.01	-0.19
Volume Ratio	47.53	77.18
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.53
ATR %	5.65%	6.65%
Sharpe (1г)	0.44	1.06
RS Rating	56.00	82.00
52w от хая	-37.45	-48.52
BB ширина	22.29	47.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, INSM — -1,28 млрд $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	INSM
Выручка	7,70 млн $	606,42 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-1,28 млрд $
EPS (TTM)	$-4.95	$-6.41
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-935,01 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-967,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRNX	INSM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), INSM — в сентябре (+17.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

INSM

+2.3

-1.4

-4.9

+5.2

+4.4

+8.9

-0.2

+2.0

+17.6

-1.8

+9.1

-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Insmed Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или INSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, INSM — -130.11%. Преимущество у CRNX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Insmed Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Insmed Incorporated?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, INSM — 606,42 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или INSM?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, INSM — 13/100. CRNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или INSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу CRNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией