Сравнение CRL vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZBH прибылен с P/E 21.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 12.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. ZBH генерирует прибыль с ROE 5.78%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 21.87 | |
| P/B | 2.60 | 1.13 | |
| P/S | 1.87 | 1.96 | |
| PEG | 0.41 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 5.78% | |
| ROA | -2.39% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 15.61% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $-3.77 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $75.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZBH: скоринг 41/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, ZBH — 48.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), ZBH — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета ZBH — 0.42, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 77.28 | |
| CCI (20) | -121.51 | 33.20 | |
| MFI | 39.96 | 75.32 | |
| Williams %R | -80.01 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.42 | |
| ATR % | 5.18% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.43 | |
| RS Rating | 51.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -21.16 | |
| BB ширина | 23.47 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ZBH зарабатывает 705,20 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZBH обеспечивает 1.12% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), ZBH — в июле (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или ZBH?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или ZBH?
Что лучше купить — CRL или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией