Сравнение CRL vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -55,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WST показывает P/E 44,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 3,22 vs 7,49 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 4,57 против 8,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WST оценён ниже: 30,08 vs 71,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-7,72%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 18,51%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -5,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1,07, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55,27 | 44,99 | |
| P/B | 4,57 | 8,38 | |
| P/S | 3,22 | 7,49 | |
| PEG | 0,58 | 2,63 | |
| EV/EBITDA | 71,30 | 30,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 18,51% | |
| ROA | -3,17% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 36,77% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 20,64% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,05% | |
| EPS | -$4,92 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $42,23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRL составляет 76,2 (зона перекупленности), у WST — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRL на 25,1%, WST на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRL — 34,1 (выраженный тренд), WST — 17,3 (нет тренда). WST менее волатилен — бета 0,67 против 1,28 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,22 | 56,96 | |
| Stochastic %K | 99,54 | 50,41 | |
| CCI (20) | 222,52 | 22,69 | |
| MFI | 67,07 | 67,92 | |
| Williams %R | -0,46 | -49,59 | |
| MACD гистограмма | 2,82 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 40,91 | 25,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,15 | 17,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,92% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,96% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,13% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,45% | +23,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 66,27 | 55,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,67 | |
| ATR % | 3,84% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,40 | 1,20 | |
| RS Rating | 88,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -0,09 | -7,41 | |
| BB ширина | 23,81 | 11,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WST: +6,30% г/г vs -0,90%. CRL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+6,92%), а WST — на июле (+5,26%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3,15%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +13,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или WST?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или WST?
Что лучше купить — CRL или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией