Сравнение CRL vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WAT показывает P/E 62.41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 8.04%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 62.41 | |
| P/B | 2.60 | 1.83 | |
| P/S | 1.87 | 5.90 | |
| PEG | 0.41 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 8.04% | |
| ROA | -2.39% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). WAT менее волатилен — бета 1.15 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 72.45 | |
| CCI (20) | -121.51 | 33.61 | |
| MFI | 39.96 | 67.87 | |
| Williams %R | -80.01 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.15 | |
| ATR % | 5.18% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.06 | |
| RS Rating | 51.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -17.59 | |
| BB ширина | 23.47 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — CRL или WAT?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRL или WAT?
Что лучше купить — CRL или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией