Сравнение CRL vs TWST

Тикер 1

Тикер 2

CRL13

25TWST

Инвесторы часто выбирают между CRL и TWST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRL крупнее в 2.1× (7,65 млрд $ vs 3,66 млрд $). Ни CRL (P/E -41.36), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TWST сильнее: 32/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TWST уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Charles River Laboratories International, Inc.

CRLNYSE

158,86 $+2,83 $ (+1,81%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.4

Качество

4.6

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Twist Bioscience Corporation

TWSTNASDAQ

58,84 $+5,18 $ (+9,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,66 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.0

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRLTWST

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRL — -41.36, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRLTWST

Показатель	CRL	TWST
Мультипликаторы оценки
P/E	-41.36	-40.74
P/B	2.60	7.28
P/S	1.87	8.16
PEG	0.41	-0.59
EV/EBITDA	12.91	-56.93
Рентабельность
ROE	-5.74%	-17.46%
ROA	-2.39%	-12.02%
Валовая маржа	31.86%	52.07%
Операц. маржа	11.77%	-33.90%
Чистая маржа	-4.59%	-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.04	0.21
Текущая ликв.	1.36	2.70
Быстрая ликв.	1.03	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-1.32
Балансовая стоим.	$61.05	$7.38

Технический анализ

TWST набирает 32 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). По бете CRL стабильнее (1.48 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRLTWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRL	TWST
Осцилляторы
RSI (14)	39.86	48.37
Stochastic %K	19.99	43.71
CCI (20)	-121.51	-90.23
MFI	39.96	42.02
Williams %R	-80.01	-56.29
MACD гистограмма	-2.42	-1.08
Momentum (10)	-25.70	-5.87
Тренд
ADX	18.46	17.68
Цена vs EMA 9	-0.39%	+1.24%
Цена vs EMA 20	-3.82%	-1.49%
Цена vs SMA 50	-5.33%	+2.31%
Цена vs SMA 200	-9.67%	+38.49%
Объём
CMF	-0.23	-0.20
Volume Ratio	94.61	146.30
Волатильность и статистика
Beta	1.48	2.41
ATR %	5.18%	6.76%
Sharpe (1г)	0.30	1.09
RS Rating	51.00	84.00
52w от хая	-30.59	-18.77
BB ширина	23.47	25.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRL	TWST
Выручка	4,02 млрд $	376,57 млн $
Чистая прибыль	-144,34 млн $	-77,67 млн $
EPS (TTM)	$-2.91	$-1.30
Операц. Cash Flow	737,65 млн $	-47,63 млн $
Free Cash Flow	518,49 млн $	-75,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRL	TWST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRL

-0.0

+0.2

-3.1

-2.3

+3.8

+4.2

+7.5

-2.4

-0.4

-1.5

+2.5

+3.0

TWST

+8.2

-7.6

-5.6

-3.2

+7.7

+17.5

+11.0

-6.9

-3.7

-0.6

+19.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRL или TWST?

ROE CRL — -5.74%, TWST — -17.46%. CRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Twist Bioscience Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

По объёму выручки: CRL — 4,02 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRL или TWST?

Технический скоринг: CRL — 22/100, TWST — 32/100. TWST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRL или TWST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRL выигрывает 13, TWST — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией