Сравнение CRL vs TMO

Тикер 1

Тикер 2

CRL9

31TMO

CRL против TMO — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TMO крупнее в 21.8× (167 млрд $ vs 7,65 млрд $). Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMO показывает P/E 24.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как CRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TMO побеждает по числу метрик: 31 против 9 у CRL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Charles River Laboratories International, Inc.

CRLNYSE

158,86 $+2,83 $ (+1,81%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.4

Качество

4.6

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMONYSE

449,37 $-2,42 $ (-0,54%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 167 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRLTMO

Фундаментальный анализ

CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMO прибылен с P/E 24.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 3.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRLTMO

Показатель	CRL	TMO
Мультипликаторы оценки
P/E	-41.36	24.50
P/B	2.60	3.24
P/S	1.87	3.71
PEG	0.41	3.74
EV/EBITDA	12.91	18.62
Рентабельность
ROE	-5.74%	13.26%
ROA	-2.39%	6.05%
Валовая маржа	31.86%	39.41%
Операц. маржа	11.77%	17.76%
Чистая маржа	-4.59%	15.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.04	0.83
Текущая ликв.	1.36	1.53
Быстрая ликв.	1.03	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.39%
Коэфф. выплат	0.00%	9.46%
EPS	$-3.77	$18.44
Балансовая стоим.	$61.05	$139.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRL — 39.9, TMO — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. Волатильность: бета TMO — 1.00, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRLTMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRL	TMO
Осцилляторы
RSI (14)	39.86	41.23
Stochastic %K	19.99	35.48
CCI (20)	-121.51	-93.58
MFI	39.96	39.89
Williams %R	-80.01	-64.52
MACD гистограмма	-2.42	-0.87
Momentum (10)	-25.70	-21.16
Тренд
ADX	18.46	32.36
Цена vs EMA 9	-0.39%	+0.01%
Цена vs EMA 20	-3.82%	-2.39%
Цена vs SMA 50	-5.33%	-6.05%
Цена vs SMA 200	-9.67%	-14.01%
Объём
CMF	-0.23	-0.11
Volume Ratio	94.61	103.32
Волатильность и статистика
Beta	1.48	1.00
ATR %	5.18%	3.20%
Sharpe (1г)	0.30	0.16
RS Rating	51.00	43.00
52w от хая	-30.59	-29.85
BB ширина	23.47	9.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRL	TMO
Выручка	4,02 млрд $	44,56 млрд $
Чистая прибыль	-144,34 млн $	6,74 млрд $
EPS (TTM)	$-2.91	$17.77
Операц. Cash Flow	737,65 млн $	7,82 млрд $
Free Cash Flow	518,49 млн $	6,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRL	TMO
Див. доходность	—	0.39%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	9.46%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-14.69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRL

-0.0

+0.2

-3.1

-2.3

+3.8

+4.2

+7.5

-2.4

-0.4

-1.5

+2.5

+3.0

TMO

+3.4

-4.9

+0.5

+1.1

+0.1

+1.9

+7.4

+1.4

+0.1

-0.5

+2.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRL или TMO?

ROE CRL — -5.74%, TMO — 13.26%. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?

Thermo Fisher Scientific Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.39%. Charles River Laboratories International, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?

По объёму выручки: CRL — 4,02 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRL или TMO?

Технический скоринг: CRL — 22/100, TMO — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRL или TMO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRL выигрывает 9, TMO — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией